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積立(ドルコスト平均法)

大手金融機関様向けにドルコスト平均法の研修を実施いたしました。

大手金融機関様にご依頼いただき、ドルコスト平均法の研修講師を務めさせていただきました。 今回は、生命保険会社の営業社員の方(代理店支援担当者)が対象です。 昨今の長期金利の低下により、保険会社はこれまでの国内債券中心の運 …

【あしたば会員向け】米大統領選の結果による影響について

ご存知のとおり、日本時間11月9日に米大統領選の投開票が行われ、 ドナルド・トランプ氏が勝利しました。 世界に大きな衝撃を与えたこの出来事があしたば会員のみなさんに及ぼす影響について、 ポイントをお伝えしておきます。 1 …

【あしたば会員向け】英国EU離脱による影響について

6月24日(金)、英国のEU離脱の是非を問う国民投票が実施され、離脱支持が過半数の51.9%となり、離脱が決まりました。(残留派を率いたキャメロン首相は辞意を表明。) これにより、世界の金融市場には激震が。 日経平均の終 …

コモンズ投信様とコラボセミナーを開催します。

成長著しい「直販投信」のコモンズ投信さんと、“じぶん年金ゲーム”を使ったコラボセミナーを開催させていただくことになりました! コモンズ投信さんは、「未来志向の日本人が全国から、長期投資を通じて最良な企業と出会える場を提供 …

確定拠出年金(401k)のメリット「税金編(掛金)」

確定拠出年金(401k)の最大のメリット、税金面の優遇内容をご説明します。 今回はその中で、「掛金」についてです。   掛金は100%非課税 企業型の場合、掛金は企業が拠出する形になるので、そもそも給与・収入に …

確定拠出年金(401k)加入者のメリット・デメリット「概要編」

国は、国民一人一人の自己責任による“じぶん年金(自分年金)積立”を推奨するために、2016年に確定拠出年金制度(401k)の法律を改正し、より多くの人が利用できる環境を整えようとしています。 前回のブログと一部重なります …


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