ライフプラン・シミュレーション

豊かな未来をつくるためのプランを、より具体的に

弊社では、「ライフプラン・シミュレーション」(キャッシュフロー・資産残高・公的年金の詳細シミュレーション)サービスをご提供しています。

こんな人におすすめです

・結婚が決まり、これからの生活設計をしっかりと組み立てたい。

・子どもが生まれるので、必要な教育資金についてきっちり把握したい。

・マイホーム購入を検討しているが、無理のない住宅ローンの組み方を知りたい。

・老後のことが心配。将来どれくらい、国からの年金がもらえるか知りたい。それをふまえて自己資金の準備も考えたい。

こんなメリットがあります

将来必要な資金の金額・支出時期を、具体的に把握できる。

ゴールが明確になり、逆算した準備計画が立てやすくなる。

「ライフプラン表」が手に入るので将来をイメージしやすく、モチベーションも高まる。

「公的年金シミュレーション」も実施するため、老後資金の漠然とした不安が解消される。

・一度シミュレーションをして終わりではなく、プロのサポートのもとで定期継続的にメンテナンスできる。(希望者のみ)

私たちの思い

「ライフプラン」についてご相談者と協議を重ねていくと、「自分(家族)にとって重要な将来のイベントについて、真剣に向き合う貴重な機会になりました」と仰っていただく方が多くいらっしゃいます。忙しい日常の中では、なかなかご自身たちだけで深堀りしていくのが難しいためでしょう。

上記のような場にしていただくのが、本サービスの目的です。細部までシミュレーションすることで「将来必要なお金に関する具体的なイメージ」がわき、将来へのワクワク感をもって日々の生活を送ることにも繋がると考えています。

「生活者の人生に寄り添い続ける、総合金融アドバイザー」として、ご相談者の考え方・ご意向を尊重しながらじっくりと進めていきますので、ぜひご利用ください。

サービス内容と価格

ライフプラン・シミュレーション  36,300円(税込)
・カウンセリング&必要資金シミュレーション(面談:90~120分)
・キャッシュフロー表の作成(複数パターン)
・ライフプランの改善・資金準備プランのご提案(面談:90~120分)
・実行支援 ※ご希望の方
・キャッシュフロー表・各種シミュレーション表のご提供
・アフターフォロー ※ご希望の方

ライフプラン・シミュレーションのお申込みはこちら

 

サービスの具体的な流れ

①カウンセリング&必要資金シミュレーション(面談:90~120分)

これまでのカウンセリングの内容をベースに、将来のライフプランと必要なお金について、より丁寧にヒアリングさせていただきます。
(原則として、「初回カウンセリング」実施後に本サービスをご利用いただきます。※既にあしたばで運用等をスタートされている方を除きます。)

あわせて、「教育資金・マイホーム資金・老後資金」などの必要資金に関する詳細なシミュレーションを実施します。

②キャッシュフロー表の作成(複数パターン)

バランスのとれたプラン実行をサポートするため、キャッシュフロー表を複数パターン立案・作成いたします。

③ライフプランの改善・資金準備プランのご提案(面談:90~120分)

上記工程をふまえ、必要に応じてライフプランの改善・資金準備プランのご提案をいたします。

④実行支援(ご希望の方)

最終的に固まったプランを実現させるためには、「何らかのアクション」が必要となります。ご希望があれば、それまでの工程をふまえ、お客様にとってふさわしい「各種制度・商品」を使った資産形成・資産運用のスタート、各種見直しの実行支援をいたします。

⑤キャッシュフロー表・各種シミュレーション表のご提供

プランが確定し、具体的なアクションも完了もしくは目途が立ちましたら、(弊社実行支援のありなしを問わず)キャッシュフロー表・各種シミュレーション表をデータ共有または紙ベースでご提供いたします。

⑥アフターフォロー(ご希望の方)

ライフプランは「作っておしまい」ではなく、家族構成やキャリアなどの変化に応じて、定期的な見直しが必要です。私たちは「生活者の人生に寄り添い続ける総合金融アドバイザー」として、定期的な情報提供とライフプランの再シミュレーションなど、メンテナンスまでしっかりとサポートする体制を整えております。

→弊社の長期継続サポート体制「あしたば会員制度」についてはこちら

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お客様の声

FPからのメッセージ

ファイナンシャルプランナー 安藤 宏和

弊社「ライフプラン・シミュレーション」サービスにご興味をお持ちいただき、ありがとうございます。

私たちは、「誰にでも分かりやすく、シンプルに。そして楽しく、アットホームに」というスタイルを貫くFPオフィスです。

本サービスでも、細かくヒアリング・アドバイスさせていただきつつ、一緒にワクワクしながら将来のことを具体的にイメージし、新たな一歩を踏み出すきっかけとしていただければと思います。

お申込み前にもし気になることや疑問点がありましたら、まずはお気軽にお問合せください。

ファイナンシャルプランナー 福永 涼子

ライフプランや日々のお金のことについて、「きちんと考えなくては!」という気持ちがありながら、時が過ぎてしまってはいませんか?

将来のビジョンをより具体的に『見える化』することは、在りたい姿に近づく大切な第一歩にもなります。

“わかりやすさ”をいつも心がけながら「私があなただったらどうしたいだろう?どう考えるだろう?」という視点も忘れず、等身大でご相談をお受けしています。

みなさまと共に歩みながら全力でサポートさせていただきます。どうぞお気軽にお声かけください。

サービス内容と価格

ライフプラン・シミュレーション  36,300円(税込)
・カウンセリング&必要資金シミュレーション(面談:90~120分)
・キャッシュフロー表の作成(複数パターン)
・ライフプランの改善・資金準備プランのご提案(面談:90~120分)
・実行支援 ※ご希望の方
・キャッシュフロー表・各種シミュレーション表のご提供
・アフターフォロー ※ご希望の方

ライフプラン・シミュレーション仮申込みフォーム

この仮申込みによって、直ちに料金のお支払い等は発生いたしません。

担当者からご連絡させていただき、ご意向や疑問点などを確認のうえで正式なお申込みへと進みますので、ご安心ください。





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