弊社では、一般企業様・職域様、金融事業者様、各種団体様向けサービスをご用意しています。
詳細につきましては弊社の法人向けサイトでご覧いただくか、下記サービス名をクリックして詳細説明ページをご覧ください。
一般企業様・職域様向け
①金融教育（研修・セミナー）
企業型確定拠出年金(DC/401k)やiDeCo・NISA等を利用した資産形成、税金や社会保険制度など、お金に関する様々な情報をお伝えします。
②FPによる個別カウンセリング
ライフプラン・マネープランの策定や、資産形成の具体的なやり方、住宅ローンや保険の見直しなど、お金に関する幅広い分野のご相談をお受けします。
③企業型DC/401k等の制度導入サポート
従業員の資産形成を税制・費用・手続きの面から支援する、企業型確定拠出年金(DC/401k)や職場積立NISA等の導入をサポートします。
金融機関・IFA・保険代理店など金融事業者様向け
④営業担当者向け研修講師、コンテンツ作成
企業型DC/401kやiDeCo・NISAを分かりやすく伝える方法等、顧客本位の業務運営を実践するために必要な知識・考え方をレクチャーします。
⑤営業担当者向け個別カウンセリング
保険や投資信託など金融商品を販売するうえでの課題や悩みをヒアリングし、第三者的な立場から改善・解決方法をアドバイスします。
⑥顧客向けセミナー講師、コンテンツ作成
一般顧客や企業型DC/401k導入済みの法人顧客に対するセミナー・投資教育等の講師、コンテンツ作成を承ります。
各種団体様向け
⑦金融教育（研修・セミナー）
企業型確定拠出年金(DC/401k)やiDeCo・NISA等を利用した資産形成、税金や社会保険制度など、お金に関する様々な情報をお伝えします。
