※準備中※＜オンライン＞ 9/7(日)【会員限定】２０２５サマーセミナー

イベント詳細

日付: 2025年9月7日 10:00 – 12:00
会場: オンライン開催

今回はオンライン開催です！

今年は１０月に弊社１０周年記念イベントの開催を予定しており、恒例の会員限定サマーセミナーはオンライン開催とさせていただくことになりました。

上記イベントでゲストスピーカーをお招きする予定なので、サマーセミナーではゲスト講師による講演はなく安藤・福永がフルに登壇させていただきます！

※このセミナーは、あしたば会員限定のセミナーです。

セミナーでは、こんなことをお話しします！

第１部「現在の市況と今後の見通し」

会員の皆様に「株価大幅下落時アラート」を２度送信したように、今年４月に世界的な株価暴落が発生しました。

主な要因は米トランプ政権の強硬な関税政策ですが、その後にやや軟化したこともあり株価は回復基調にあります。

とはいえ、国内の参院選後の政局や海外では中東情勢などの波乱要素があり、今後も株価は乱高下するかもしれません。

第１部では、上記のようにこの約半年間を振り返りつつ、今後はどのような経済・政治イベントに注目し、どのような心構えをしておくべきか、弊社代表の安藤がポイントを絞って解説させていただきます。

第２部「投資・運用の出口戦略」

会員の皆様はNISAやiDeCo・企業型DCを活用した投資・運用に取り組まれている方がほぼ１００％ですが、弊社の金融教育セミナーなどでは「まずは始めること」にフォーカスするため、解約・現金化する時の考え方や税法などのルールについては必ず細かくお伝えしているわけではありません。（当然ご相談があった際はしっかりとアドバイスさせていたきますが）

そんな中、弊社も創業から１０年ということで５年以上の投資・運用実績をお持ちの会員様も増えてきましたので、「どのタイミングで引き出すべきか」「税金はかかるのか」といった疑問が出てくる方も多いかと思われます。

ということで、今回は『投資・運用の出口戦略』についてじっくりお伝えします！

今年４月のような暴落時、一昨年～昨年前半のような上昇基調の時に、どのように向き合えばいいのか？

iDeCo・企業型DCを６０歳以降に受給する時の、複雑な課税ルールとは？

このように、だれでも「いずれ判断を迫られる可能性があること」を、分かりやすくポイントを絞って解説します。

年齢や資産内容、投資経験を問わず、ぜひ聞いておいてください！

※今回はランチ会・茶話会の開催はありません。どうかご容赦願います。

本セミナーのお申込みはこちら

講師プロフィール

安藤　宏和（あんどう　ひろかず）

株式会社あしたば　代表取締役社長
ファイナンシャルプランナー

三井住友海上での勤務を経て、独立系ファイナンシャルプランナーとして開業。幅広い業種・規模の企業で「従業員向け金融教育研修」の講師を務め、中学・高校等の教育機関でも「学生・生徒向け金融教育講座」を受け持つなど、生活者が金融リテラシーを高め「ファイナンシャル・ウェルビーイング（FWB）」を実現するための教育業に力を入れている。
また、大手金融機関からの依頼で「確定拠出年金」や「NISA」に関するプロ向けの研修講師を務めるなど、金融庁が推奨する「長期分散積立投資」の普及活動にも従事。
セミナー・研修の登壇回数は年７０回以上、受講者はのべ５０００人を超える。
横浜市出身、鎌倉学園高等学校・成蹊大学卒、２児の父。趣味はB級グルメ、マラソン、スポーツ観戦。

＜保有資格＞
ＣＦＰ®（日本ＦＰ協会認定ファイナンシャルプランナー）
１級ファイナンシャル・プランニング技能士
証券一種外務員　他

福永　涼子（ふくなが　りょうこ）

株式会社あしたば　専務取締役
ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）

長女が幼少の頃、縁あって知り合ったママＦＰ仲間とグループをつくり、子供の金銭教育をテーマに小学校や地区センター等で約5年間、イベントやセミナー活動に携わる。
銀行での渉外業務（お金に関する相談や運用アドバイス）を経て、若い世代から老後を迎えている世代まで幅広い方々のライフステージに合った資産づくりについて、フラットな視点でアドバイス＆サポートを実現したいという想いから、現職にたどり着く。将来のみなさんの笑顔をふやすことがミッション。
趣味はコーヒー。一時期就いていたカフェの仕事を通してその魅力にはまり、ライフワークにしている。兵庫県神戸市出身、神戸大学経済学部経済学科卒。

＜保有資格＞
ＣＦＰ®（日本ＦＰ協会認定ファイナンシャルプランナー）
１級ファイナンシャル・プランニング技能士
証券外務員一種
Ｊ.Ｃ.Ｑ.Ａ.認定コーヒーインストラクター１級