初回カウンセリング(FP相談)

「あしたばのFPに相談してみたい」と感じたら、まずは初回カウンセリングをご利用ください。

弊社は「生活者の人生に寄り添い続ける、総合金融アドバイザー」として、幅広い分野のご相談をお受けしています。

この初回カウンセリングは「あしたばの個別相談・カウンセリングサービスご利用が初めての方」を対象に、まずは収入・支出や毎月の積み立て状況など、お金に関する現状と習慣・考え方などをヒアリングさせていただきます。

そのうえで、日々の疑問や悩みを伺いながら、ご相談者の個別事情をふまえた「問題点・やるべきこと」を明確にするお手伝いをいたします。

5,500円(税込)
面談時間 60分
面談場所 「あしたば」面談ルーム(関内・日本大通り)
※原則弊社オフィスとさせていただきますが、遠方の方やご家庭状況により来社が困難な方は、ZOOM・Teams・Skype何れかを利用したオンライン面談もお受けしています。

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こんな人におすすめです

なんとなく、将来が不安。

・なかなかお金が貯まらない(増えない)のでモヤモヤしているが、何から始めればいいか分からない。誰に相談していいかも分からない

・今やっているもの(会社の確定拠出年金や保険、投資信託など)についてよく分かっていないので、チェックしてほしい。

・とりあえず、サクッと少額からできる投資などにチャレンジしたい!

・自分で調べてもよく分からないので、プロに「具体的なやり方」を聞きたい。※「とにかく勉強したい」という方はお断りしています。

こんなメリットがあります

将来必要な資金の金額・支出時期(マネープラン)を、ザックリと把握できる。

・必要な資金を確保するための問題・課題が明確になる。

・今やっているもの(会社の確定拠出年金や保険、投資信託など)について、「収入や資産に応じた見直すべきポイント」など、“あなたのための個別具体的なアドバイス”をプロから受けることができる。

・資産づくりをサクッと始める場合に最適な商品や国の制度(iDeCo/イデコ、つみたてNISAなど)のアドバイスも、「収入・資産や年齢・家族構成など」をふまえた“あなたのための個別具体的なアドバイス”を受けることができる。

・アドバイスでおしまいではなく、「ライフプラン表の作成」「実行支援」のサービスや定期継続的なプロのサポートも受けることができる。(希望者のみ・一部有料)

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私たちの思い

初回カウンセリングを終えると、「自分(家族)にとって重要な将来のお金のことについて、真剣に考える貴重な機会になりました」と言っていただく方が多くいらっしゃいます。忙しい日常の中では、なかなかじっくり向き合う機会がないためでしょう。

上記のような場にしていただくのが、本サービスの目的です。現在置かれている状況をしっかりチェックするのはもちろん、「どんな問題・課題があり、どんなアクションを起こす必要があるか」、ご相談者の考え方・ご意向を尊重しながらしっかりとアドバイスさせていただきます。

弊社は「相談しやすさ」「アットホームさ」にこだわったFPオフィス(こちらがスーツ&ネクタイを着用しているだけでも場が固くなるため、あえて着用しないほど)ですので、ぜひお気軽にご利用ください。

お客様の声(私たちと「新しい一歩」を踏み出された方)

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初回カウンセリング後のサポートについて

初回カウンセリングでご相談者の「問題・課題」が明確になった後は、次のステップもご用意しています。

「総合コンサルティング」「ライフプラン・シミュレーション」「実行支援(始める・見直すサポート)」など、ご相談者のニーズにより様々なコースを選ぶことができますので、ぜひご利用ください。

※ご利用は任意です。必要に応じて金融商品のご提案も可能ですが、「売り手のための押し売り」は一切いたしませんのでご安心ください。

→あしたばの「コンサルティングの流れ・サービス内容」はこちら

あしたばFPからのメッセージ

ファイナンシャルプランナー 安藤 宏和

私たちは、「誰にでも分かりやすく、シンプルに。そして楽しく、アットホームに」というスタイルを貫きます!
また、私の専門は少額からできる「長期分散の投資・運用」です。運用未経験者や初心者でも、目先の景気に一喜一憂せずにコツコツと積み立てていく方法をお伝えします。
(高度に専門的な金融の話や短期的に儲けるための手法などはお話ししないので、知識・経験が豊富な方には向きませんね。)
まずはセミナーで“ほったらかしプチ投資”を楽しく学び、「これなら始められる」という自信を掴みに来てください。

ファイナンシャルプランナー 福永 涼子

“知る”ということは、大切なことだと思っています。知らないことは悪ではないけれど知らせないことは悪だと思っています。
“わかりやすさ”をいつも心がけながら、「私があなただったらどうしたいだろう?どう考えるだろう? 」という視点も忘れず、いつも等身大でご相談をお受けしています。共にみなさんと歩みながら全力でサポートさせていただきます。たくさんの方々とお会いできることを楽しみにしております!

弊社の対面サービスの対象者は「横浜市・川崎市をはじめ神奈川県全域と、東京都・埼玉県・千葉県など首都圏にお住いの方」を基本としていますが、オンラインサービスも強化しており、「全国にお住いの方」のご相談をお受けいたします。

初回カウンセリング(FP相談)お申込みフォーム

お申込みから2営業日以内に担当者よりご連絡させていただき、面談日時を調整のうえで面談方法や料金のお支払い等についてご案内いたします。

※注意点※
本サービスは「あしたばのFP相談・カウンセリングサービスご利用が初めての方」専用です。2回目以降の方は別コースのご案内をいたしますので、ご承知おきください。





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弊社プライバシーポリシー(個人情報保護方針)にご同意の上、お申込みください。