コンサルティングの流れ

弊社は横浜に本拠地を置く「生活者の人生に寄り添い続ける、総合金融アドバイザー」として、幅広い分野のご相談をお受けしています。

「何から始めればいいか分からない」「誰に相談していいか分からない」といった方を主な対象に、未来を豊かにするための具体的なアクションについてアドバイスする“実践的な”コンサルティングをいたします。(「とにかく勉強したい」という方はお断りしています。

ご要望に応じて様々なサービスがございますので、下記ご利用の流れをご覧ください。

Step① 初回カウンセリング

まずは収入・支出や毎月の積み立て状況など、お金に関する現状と習慣・考え方などをヒアリングさせていただきます。そのうえで、日々の疑問や悩みを伺いながら、問題点・やるべきことを明確にするお手伝いをいたします。

5,500円(税込) ※初回のみ
面談時間 60分
面談場所 「あしたば」面談ルーム
※原則弊社オフィス(関内・日本大通り)とさせていただきますが、遠方の方やご家庭状況により来社が困難な方は、ZOOM・Teams・Skype何れかを利用したオンライン面談もお受けしています。

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Step② 総合コンサルティング

初回カウンセリングの内容をふまえ、将来に向けての大まかな目標設定、実現のための現状分析と見直しプラン作成を実施します。(あまりガチっと固め過ぎずに、柔軟に変化しながら歩んでいく前提のプランです。)

「資産形成・資産運用(教育資金や老後資金について)」「家計全般」「生命保険・損害保険」「NISA・つみたてNISAや確定拠出年金(iDeCo/イデコ、企業型DC)」「マイホーム・住宅ローン」「将来的な相続対策」などなど、総合的にアドバイスいたします。

総合コンサルティング  11,000円(税込)
面談時間 90~120分
・カウンセリング&必要資金シミュレーション
・ライフプランの改善・資金準備プランのご提案
・簡易マネープラン表・ポートフォリオ分析表の作成

 

【追加オプション】ライフプラン・シミュレーション

綿密な打合せのもとに細かい目標設定と現状分析を実施し、詳細なプランを作成します。目標も行動計画も細かく設計することでイメージがわき、行動に移すことができるタイプの方にぴったり!

36,300円(税込)

※総合コンサルティングをアップグレードさせるオプションです。上記料金・面談時間に総合コンサルティング分も含まれています。

→詳細はこちら

上記Step2「総合コンサルティング」および「ライフプラン・シミュレーション」は、お客様がご希望の場合にのみ実施いたします。「とにかくサクッと始めたい・見直したい」というニーズの方は、Step2を飛ばしてStep3に進んでいただくことも可能です。

Step③ 実行支援(「始める・見直す」サポート)

私たちはアドバイスだけでなく、資産形成・資産運用、家計や保険の見直しなどの「実行支援」も承っています。

弊社は「金融商品仲介業」および「保険代理店」の事業登録をしておりますので、下記のような金融商品を活用した「プチ投資・つみたて投資」「家計の見直し」を実行に移すお手伝いいたします。

  1. 投資信託(株式、債券、REITなど)
  2. 個別株式(日本株式、海外株式)
  3. 保険(変額保険、終身保険、家計保障保険、医療・がん保険など)

※NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA口座も開設可能です。

ご希望があれば、上記カウンセリング・コンサルティングの内容をふまえ、お客様にとってふさわしい「各種制度・商品」をご提案いたします。

無料(金融商品の販売手数料収入が発生するため。)
面談時間 ニーズおよびご提案内容によって大きく異なります。

「ご相談者のニーズに合わない商品の押し売り」は一切いたしません。

※確定拠出年金(iDeCo/イデコ、企業型DC)に関する個人向けアドバイスは、弊社で直接手続きの代理・媒介ができないため、有料とさせていただきます。

→詳細はこちら

※弊社取扱商品以外での実行支援は、「総合コンサルティング」の範囲内でお受けいたします。

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Step④ アフターフォロー(あしたば会員制度)

新しい一歩を踏み出した後も、家族構成やキャリアなどの変化に応じて、定期的な見直しが必要です。私たちは「生活者の人生に寄り添い続ける総合金融アドバイザー」として、定期的な情報提供とライフプランの再シミュレーションなど、メンテナンスまでしっかりとサポートする体制を整えております。

→弊社の長期継続サポート体制「あしたば会員制度」についてはこちら

お客様の声(私たちと「新しい一歩」を踏み出された方)

あしたばFPからのメッセージ

ファイナンシャルプランナー 安藤 宏和

私たちは、「誰にでも分かりやすく、シンプルに。そして楽しく、アットホームに」というスタイルを貫きます!
また、私の専門は少額からできる「長期分散の投資・運用」です。運用未経験者や初心者でも、目先の景気に一喜一憂せずにコツコツと積み立てていく方法をお伝えします。
(高度に専門的な金融の話や短期的に儲けるための手法などはお話ししないので、知識・経験が豊富な方には向きませんね。)
まずはセミナーで“ほったらかしプチ投資”を楽しく学び、「これなら始められる」という自信を掴みに来てください。

ファイナンシャルプランナー 福永 涼子

“知る”ということは、大切なことだと思っています。知らないことは悪ではないけれど知らせないことは悪だと思っています。
“わかりやすさ”をいつも心がけながら、「私があなただったらどうしたいだろう?どう考えるだろう? 」という視点も忘れず、いつも等身大でご相談をお受けしています。共にみなさんと歩みながら全力でサポートさせていただきます。たくさんの方々とお会いできることを楽しみにしております!

弊社の対面サービスの対象者は「横浜市・川崎市をはじめ神奈川県全域と、東京都・埼玉県・千葉県など首都圏にお住いの方」を基本としていますが、オンラインサービスも強化しており、「全国にお住いの方」のご相談をお受けいたします。

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