<個人向け>確定拠出年金(iDeCo、企業型DC)コンサルティング

弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、5年前の創業当初から「個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)」と「企業型確定供出年金(DC/401k)」のサポートに力を入れています

本コンサルティングサービスでは、

収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo・企業型DCの活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」「加入する・見直しする際の手続き」まで、

“確定拠出年金(iDeCo、企業型DC)に強い”ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたします。

ぜひお気軽にご相談ください。

こんな方におすすめ

・なんとなく老後が不安で、「貯金」ばかりしている

・「iDeCo/イデコ」を知り合いに勧められたことがあるけど、何から始めていいか分からない

・「会社の確定拠出年金(DC/401k)」に加入しているけど、正直よくわからないまま続けている

・投資に興味はあるけど、知識がないからちょっと心配…

・とにかく、お得な制度はもれなく使いたい!

こんな疑問に全てお答えします

・私は、iDeCoに加入した方がいい? そもそも、だれでも加入できるの?

・iDeCoを始める時の書類の書き方や、提出先は?

・iDeCoはどの金融機関(運営管理機関)がおすすめ?

・iDeCoや企業型DC(401k)は、どうやって運用商品を選べばいい?

・既に企業型DCに入っているけど、運用の見直し方が分からない。

・掛け金を払うのが大変になったときは?

・転職(就職)したときはどうなるの?

「確定拠出年金(iDeCo、企業型DC)コンサルティング」のお申込みはこちら

コンサルティングの流れ

iDeCoの加入(スタート)

  1. <直ちに手続きを進めたい方>事前に、任意の金融機関(運営管理機関)で資料請求
  2. マネープランや他の制度・商品の活用状況をヒアリング
  3. 上記をふまえ「iDeCo加入によるメリット・デメリット」を検証、「本当に加入すべきか・加入する場合の金額は・今後転職する場合の対応策は」といった具体的なアドバイス
  4. <アドバイス後に手続きを進めたい方>窓口となる金融機関(運営管理機関)で資料請求
  5. 書類の書き方や提出方法・注意点などをアドバイス
  6. 運用する商品の選び方をアドバイス
  7. 最終的に、加入者自身で「専用サイトにて運用商品の配分を指定する」ため、必要に応じてやり方をアドバイス
  8. 掛金の引き落とし・積み立てスタート=加入手続き完了!

※上記は基本的な流れです。ご相談者のニーズ・選んだ金融機関等によって異なります。

iDeCo・企業型DCの見直し

  1. 現在の加入状況が分かる資料等をご用意いただく
  2. マネープランや他の制度・商品の活用状況をヒアリング
  3. 上記をふまえ「iDeCo・企業型DCを活用することによるメリット・デメリット」を検証、「金額や今後転職する場合の対応策」など具体的なアドバイス
  4. 運用の見直し方(商品の選び方、スイッチング・配分変更の手続き等)をアドバイス
  5. 最終的に、加入者自身で「専用サイトにて運用商品の配分を指定する」ため、必要に応じてやり方をアドバイス
  6. 新しい運用商品や金額で積み立てスタート=見直し手続き完了!

※上記は基本的な流れです。ご相談者のニーズ・選んだ金融機関等によって異なります。

料金と面談方法

11,000円(税込)
面談時間 90~120分 ※目安の時間です。
面談場所 「あしたば」面談ルーム
※原則弊社オフィス(関内・日本大通り)とさせていただきますが、遠方の方やご家庭状況により来社が困難な方は、ZOOM・Teams・Skype何れかを利用したオンライン面談もお受けしています。

 

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 お客様の声(私たちと「新しい一歩」を踏み出された方)

あしたばFPからのメッセージ

ファイナンシャルプランナー 安藤 宏和

私たちは、「誰にでも分かりやすく、シンプルに。そして楽しく、アットホームに」というスタイルを貫きます!
また、私の専門は少額からできる「長期分散の投資・運用」です。運用未経験者や初心者でも、目先の景気に一喜一憂せずにコツコツと積み立てていく方法をお伝えします。
ぜひ、お気軽に本サービスをご利用ください。

ファイナンシャルプランナー 福永 涼子

“知る”ということは、大切なことだと思っています。知らないことは悪ではないけれど知らせないことは悪だと思っています。
“わかりやすさ”をいつも心がけながら、「私があなただったらどうしたいだろう?どう考えるだろう? 」という視点も忘れず、いつも等身大でご相談をお受けしています。共にみなさんと歩みながら全力でサポートさせていただきます。たくさんの方々とお会いできることを楽しみにしております!

弊社の対面サービスの対象者は「横浜市・川崎市をはじめ神奈川県全域と、東京都・埼玉県・千葉県など首都圏にお住いの方」を基本としていますが、オンラインサービスも強化しており、「全国にお住いの方」のご相談をお受けいたします。

「確定拠出年金(iDeCo、企業型DC)コンサルティング」お申込みフォーム

お申込みから2営業日以内に担当者よりご連絡させていただき、面談日時を調整のうえで面談方法や料金のお支払い等についてご案内いたします。





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