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ようこそ、横浜のFPオフィス「あしたば」のホームページへ!

私たちは、横浜を本拠地とする「皆さまの人生に寄り添う総合金融アドバイザー」の会社です。

一言でいいますと、

お金に関する教育・研修
② お金に関するコンサルティング
③ 金融商品販売(実行支援)

のサービスをワンストップでご提供する総合FPオフィスです。

将来の教育資金や公的年金等に対する不安から、「お金の事がなんとなく不安」とお考えの方が多くいらっしゃいます。
でも、「何から始めればいいか分からない」「誰に相談していいか分からない」というケースがほとんど。

私たちは、こうした状況に陥っている方々が「新しい一歩を踏み出す」ためのきっかけ作りとして、
初心者向けのマネーセミナーカフェ会FP相談会を開催し、“だれでも気軽に相談できる環境”をご提供しています。

「日本一アットホームで相談しやすいFPオフィス」を目指しています!)

まずはセミナーやFP相談にお申込みいただき、お金の不安をスッキリ解消!「これなら始められる」という自信を掴みに来てください。

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「あしたば」の6つの特徴

①お客様に寄り添う定期継続的な金融教育・情報提供

私たちは「生活者の人生に寄り添い続ける、総合金融アドバイザーであること」をミッションに掲げています。

新しい一歩を「踏み出すまで」と「踏み出した後」、どらたの立場の方向けにも定期的な金融教育・情報提供を実施しており、「年70回程度のセミナー開催・年500~600回の個別相談実施」を創業からずっと継続しています。

また、「私たちと新しい一歩を踏み出されたお客様」に対しては、一度のセミナー・一度のコンサルティング・一度の金融商品販売でお終いではなく、継続的な金融教育・情報提供を通じて、長きにわたりお客様を全力でサポートしていくスタイルを貫いていきます。

②国の制度を活用した「資産形成サポート」に強い

つみたてNISAiDeCo/イデコ(個人型確定拠出年金)、勤務先のDC(企業型確定拠出年金)など、国が用意している優れた税優遇を活用した「資産形成サポート」には創業当初から力を入れています。

法改正などをふまえた「重要な情報のタイムリーな提供」と、様々なケースに対応した「具体的な活用法のアドバイス」には自信があります!

③収入・保有資産に関わらずご相談OK

私たちは、前述のとおり「資産形成サポート」つまり「これから資産をつくっていくための、実践的なアドバイス・提案」を得意としています。

「収入が●●●万円以上or保有資産が●●●●万円の方が対象」といった制限を設けているFP・金融アドバイザーさんもいらっしゃいますが、弊社はそのような制限を“一切なし”としており、収入・保有資産に関わらずお気軽にご相談いただけます。

④分かりやすい説明、難しい専門用語なし

「お金について考えること・新しい一歩を踏み出すこと」に、多くの人が二の足を踏む理由。それは「よく分からない・難しい」というイメージをお持ちだからでしょう。

私たちは、お金に関するアドバイスをさせていただく際は、難しい専門用語を使わずにできる限り「分かりやすい説明」を心掛けていますので、初心者の方も安心して弊社サービスをご利用ください。

⑤金融商品の押し売りなし

「全てにおいて万能な金融商品」は存在しませんし、「国の制度」の活用も必要不可欠ですから、「何かに偏ることなく、バランスのとれた総合的なアドバイス・提案」をどんな方に対しても実施します。

必要に応じて金融商品をご提案することもありますが、「売り手のための押し売り」は一切いたしません。(弊社では、スタッフに対する金融商品販売のノルマも設定していません。)

⑥ずっと同じ担当者が対応(転勤なし)

金融機関の担当者の方は、多くの場合「3年程度」で別の担当者に変わります。それくらいのスパンで転勤や配置転換となる暗黙のルールが存在するためですが、お客様にとって長期的な資産づくりの阻害要因になっています。

弊社では、地域密着で転勤のないFPが、お客様の長期的な資産づくりにずっと寄り添っていきます。(もちろんご要望があれば担当変更も承ります。)私たちと一緒に、じっくりと腰を据えて歩んでまいりましょう。

私たち「あしたば」は「他がやらないけど、世の中にとって重要なこと」には真剣に取り組んでいきたいと考えています。

少子高齢化が進む日本では、「一般生活者の長期的な資産形成の実現」と、「それを支えるアドバイザーを増やすこと」極めて重要な課題

上記6つの特徴をもった「アットホームで相談しやすい横浜のFPオフィス」として、みなさまの豊かな未来づくりに微力ながら貢献してまいります!

ぜひお気軽に弊社サービスをご利用ください。

弊社の対面サービスの対象者は「横浜市・川崎市をはじめ神奈川県全域と、東京都・埼玉県・千葉県など首都圏にお住いの方」を基本としていますが、オンラインサービスも強化しており、「全国にお住いの方」のご相談をお受けいたします。

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