私たちは、「皆さまの人生に寄り添う総合金融アドバイザー」として、主に誰でも始められる“ほったらかしプチ投資”を始めるためのサポートをしています。
月々１万円からでもスタートできる毎月コツコツの“つみたて投資”がメインですが、地味に見えても多くの方にとって「将来のお金を増やし・守る」ために最も有効な手段の一つです。
セミナーで楽しく“ほったらかしプチ投資の始め方”を学んだあとは、やはり「どうやってスタートするか」が重要。
私たちは「分かりやすさ」と「安心感」にこだわり抜き、
個別相談によるマネープランニングから、投資・運用を始める方の手続き、開始後の定期メンテナンスまで、みなさんの“つみたて”デビューをワンストップでサポートします。
個別相談の流れ
①まずはセミナーにご参加ください
“つみたて”の基礎知識を学びましょう！
セミナー情報はこちら
②個別相談１ 問題点を明らかにする
セミナー後、まずは「お金に関する不安なこと」や「気付いていなかったけど、対策が必要なこと」を明確にします。
そのうえで方向性が見えてきたら、ご自身で投資・運用をスタートするか、私たちと一緒にスタートするかをお選びください。
※ご自身でスタートされる場合は、ここで個別相談サービスは終了となります。
③個別相談２ マネープランニング、投資・運用スタート※希望者のみ
ご相談者のニーズにそって、長く投資・運用を続けるためのバランス重視のマネープラン作成をサポートします。
マネープランが整ったら、ＮＩＳＡや確定拠出年金も含め、幅広い制度・金融商品を使った“つみたて”のスタート手続きをサポートします。
スタートされるタイミングはご相談者の判断にお任せします。
※弊社では様々な長期投資に適した金融商品を取り扱っていますが、売り込みは一切ありませんのでご安心ください。
④スタート後のメンテナンス※希望者のみ
投資・運用は「長く続けること」が何より大事です。私たちは「投資・運用を長く続けるためのアドバイザー」として寄り添い、定期診断や情報発信、緊急時のアラートなど、長きにわたり全力でサポートいたします。
長期投資・運用サポート「あしたば会員制度」の詳細はこちら
上記は、あくまでも一般的な流れです。
既に「じぶん年金を○万円貯めたい」と目標が明確なのでどんどんマネープランを作成していくこともあれば、マネープランはあくまでもざっくりで「普段忙しいから、とにかく投資を始めてみたい！」という方もいらっしゃいます。
ご相談者のニーズにあわせて進めていきますので、ご安心ください。
ただし、長期的にまとまったお金を作るのではなく、「とにかく短期間で儲けたい」といったニーズの方は、サポートをお断りしています。ご了承ください。
