オンラインFP相談キャンペーン2020

こんな時こそ、FPに相談してみよう!

コロナウイルスの影響により、学校の一斉休校・イベント自粛からマスク不足まで、世の中全体がややパニック状態になっていますね。

また、株式市場にも大きな影響が出ていて、ここのところ株価も大きく下落しています。

いつ問題が収束へ向かうのか、不安やストレスを感じている方も多いことと思いますが、逆に「投資を始めるなら今がチャンスかも」と考える方もたくさんいらっしゃるようです。

そこで!

「コロナウイルスの影響をふまえた、マネープラン作り・家計見直し・リスク対策」や「将来のために投資・運用を始めるうえでの、具体的なやり方や注意点」について相談できる場をご用意することにしました。

このような状況で外出が難しい方も多いことをふまえ、「オンラインFP相談」を実施します。

ご自宅等で普段よりまとまった時間をとりやすい今だからこそ、「将来のことについて考え、具体的なアクションを起こす」キッカケにしていただけたら幸いです。

 

オンラインFP相談の流れ



1.まずはお気軽にお申込みください

初心者大歓迎!お金の知識や資産残高、投資経験等は不問です。

2.日程調整

弊社スタッフとのやりとりで、日程を調整していただきます。

3.事前アンケート

オンライン相談の2~3日前に、事前アンケートをお送りします。当日の相談を具体的かつ円滑に進めるための重要なステップですので、ご協力ください。

4.当日① 問題点や課題を明らかにする

まずは「お金に関する不安なこと」や「気付いていなかったけど、対策が必要なこと」、「何かアクションを起こす前に整理しておくべきこと」などをFPと一緒に明確にします。

5.当日② 目標(マネープラン)を決める

前のステップで方向性が見えてきたら、ご相談者のニーズと収入・資産状況などをふまえ、目標をFPと一緒に決めていきます。

6.当日③ 具体的なアクションを検討する

決めた目標を達成するために、どんなアクションを起こすべきか。国の制度や会社の福利厚生、金融機関の商品など、選択肢とその概要をFPからお伝えします。

上記のような総合的なアドバイスをふまえ、ご自身で何かしらのアクションを起こされるか、次回面談で私たちFPによる具体的なプラン作りのサポートを受けてからにスタートするかを、お選びください。

※ご自身でスタートされる場合は、ここで終了となります。

7.後日の対面相談 アクションプランの提案と実行 ※希望者のみ

ご相談者のニーズにそって、長く資産づくり・資産運用を続けるためのバランス重視のアクションプラン作成をFPがサポートします。
アクションプランが整ったら、NISAや確定拠出年金も含め、幅広い制度・金融商品を使った長期投資による資産づくりやリスク対策のスタート手続きをサポートします。
スタートされるタイミングはご相談者の判断にお任せします。

※弊社では様々な長期の資産づくり・資産運用に適した金融商品を取り扱っていますが、売り込みは一切ありませんのでご安心ください。

8.プラン実行後のメンテナンス ※希望者のみ

資産づくり・資産運用は「長く続けること」が何より大事です。私たちは「皆さまの人生に寄り添う総合金融アドバイザー」として、定期診断や情報発信、緊急時のアラートなど、長きにわたり全力でサポートいたします。

※長期資産づくりサポート「あしたば会員制度」の詳細はこちら

上記は、あくまでも一般的な流れです。
既に「教育資金を○万円貯めたい」と目標が明確なのでどんどんマネープランやアクションプランを作成していくこともあれば、マネープランはあくまでもざっくりで「普段忙しいから、とにかく投資を始めてみたい!」という方もいらっしゃいます。
ご相談者のニーズにあわせて進めていきますので、ご安心ください。

ただし、長期的にまとまったお金を作るのではなく、「とにかく短期間で儲けたい」といったニーズの方は、サポートをお断りしています。ご了承ください。

 

担当FP

原則として当方にお任せいただきますが、「女性ならではの相談がしたい」などのご要望があればご指名も承ります。

※FPプロフィールはこちら

期間

2020年3月30日(月)~5月6日(祝)

※状況を見て延長する可能性があります。

対象者

あしたばのお客様によるご紹介があった方

※あしたばのセミナーや個別相談が初めての方限定です。

相談料

あしたばのお客様からのご紹介があった方は、初回無料です。

お申込みフォーム





1.お名前【必須】

2.メールアドレス【必須】

3.当日使用するデバイス(PC、スマートフォン、タブレット)【必須】

4.希望日時(第1~第3)【必須】

5.①ご紹介いただいた方のお名前 ②相談内容【必須】