マネーセミナー・つみたてNISA・確定拠出年金

個別の投資教育・運用相談

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私たちは、「未来を豊かにするための投資・運用を応援する」金融アドバイザー(ファイナンシャルプランナー)として、誰でも始められる“ほったらかしプチ投資”を始めるためのサポートをしています。

月々1万円からでもスタートできる毎月コツコツの“つみたて投資”がメインですが、地味に見えても多くの方にとって「将来のお金を増やし・守る」ために最も有効な手段の一つです。

セミナーで楽しく“ほったらかしプチ投資の始め方”を学んだあとは、やはり「どうやってスタートするか」が重要。

私たちは「分かりやすさ」と「安心感」にこだわり抜き、
個別相談によるマネープランニングから、投資・運用を始める方の手続き、開始後の定期メンテナンスまで、みなさんの“つみたて”デビューをワンストップでサポートします。

個別相談の流れ

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①まずはセミナーにご参加ください

“つみたて”の基礎知識を学びましょう!
セミナー情報はこちら

②個別相談1 問題点を明らかにする
セミナー後、まずは「お金に関する不安なこと」や「気付いていなかったけど、対策が必要なこと」を明確にします。
そのうえで方向性が見えてきたら、ご自身で投資・運用をスタートするか、私たちと一緒にスタートするかをお選びください。

※ご自身でスタートされる場合は、ここで個別相談サービスは終了となります。


③個別相談2 マネープランニング、投資・運用スタート
※希望者のみ
ご相談者のニーズにそって、長く投資・運用を続けるためのバランス重視のマネープラン作成をサポートします。
マネープランが整ったら、NISAや確定拠出年金も含め、幅広い制度・金融商品を使った“つみたて”のスタート手続きをサポートします。
スタートされるタイミングはご相談者の判断にお任せします。

※弊社では様々な長期投資に適した金融商品を取り扱っていますが、売り込みは一切ありませんのでご安心ください。


④スタート後のメンテナンス
※希望者のみ
投資・運用は「長く続けること」が何より大事です。私たちは「投資・運用を長く続けるためのアドバイザー」として寄り添い、定期診断や情報発信、緊急時のアラートなど、長きにわたり全力でサポートいたします。
長期投資・運用サポート「あしたば会員制度」の詳細はこちら

上記は、あくまでも一般的な流れです。
既に「じぶん年金を○万円貯めたい」と目標が明確なのでどんどんマネープランを作成していくこともあれば、マネープランはあくまでもざっくりで「普段忙しいから、とにかく投資を始めてみたい!」という方もいらっしゃいます。
ご相談者のニーズにあわせて進めていきますので、ご安心ください。
ただし、長期的にまとまったお金を作るのではなく、「とにかく短期間で儲けたい」といったニーズの方は、サポートをお断りしています。ご了承ください。

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お気軽にご相談ください TEL 045-225-8338 平日9:30~19:00 土日祝9:30~17:00


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