【プロ向け】研修講師・人財教育

法人研修,投資教育

弊社では、プロ*向け教育・研修サービスとして下記の研修を実施しています。

記載されている内容以外でも出来る限り柔軟に対応いたしますので、ご興味のある方はページ下部のお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

※「プロ」とは、FP・金融機関職員(営業・窓口)・証券外務員(IFA)・保険募集人等を想定しております。

長期投資による資産形成を、日本中に広めよう!

国が「貯蓄から資産形成へ」というスローガンのもとに資産形成を啓蒙する中、金融アドバイザーがお客様の資産形成をサポートするうえで、確定拠出年金(iDeCo、401k/DC)やつみたてNISAの知識は必要不可欠です。

ただ、特に確定拠出年金は制度が複雑で、FP資格をお持ちでも苦手意識を持つ方が多いほど。

一般個人のお客様に分かりやすく伝えるのは、かなり難易度が高いと思われます。

また、保険募集人は証券の実務経験をお持ちの方が少ないため、つみたてNISAについて苦手意識の方が多いという印象があります。

そこで私たちは、上記問題・課題を解決することで世の中にまっとうな「資産形成サポート」をできるプロが増えることを願い、教育・研修サービスを提供しています。

資産形成の分野を得意としているため、iDeCoやつみたてNISAなどの制度については、世の中に出回っている書籍やWEBには書かれていない注意点までしっかりとお伝えします。

そして、集中講座をご希望の場合は、ロープレを交えて「極めてシンプルなプレゼン方法」まで体得していただけます。

iDeCo&つみたてNISAの活用方法を分かりやすくアドバイスすることは、FP・保険募集人・証券外務員のみなさんにとって必ずプラスに働きます!

お客様の信頼を掴み、総合提案が可能になるからです。

顧客本位の業務運営の推進と、長期的なビジネスの収益・品質向上に繋がりますので、貴社に所属するFPや保険募集人・外務員のみなさんに正しい知識とプレゼンスキル、そしてマインドを体得していただきましょう。

研修内容の一例(開催実績)

  • プロのための「iDeCo&つみたてNISAまるわかりセミナー」
  • 企業型確定拠出年金(401k/DC)の基礎知識
  • お客様の信頼を掴もう!総合金融アドバイザーとしての変額保険の提案方法
  • 顧客本位の業務運営に必要不可欠な知識・情報・マインド

料金(税抜)

通常講義(1~2時間程度):1開催あたり 100,000円~

集中講義(4~8時間程度):1開催あたり 200,000円~

※オンラインでも対応可能です。

※複数回に渡る場合や人財育成コンサルティング付きプランなど、別途お見積りいたします。

あしたばのプロ向け教育・研修サービスが選ばれる理由

  1. 研修・セミナーの開催実績が豊富(講演実績:アクサ生命、オリックス生命、東京海上日動あんしん生命、メットライフ生命、保険見直し本舗、FP協会スタディグループ、確定拠出年金ビジネスアカデミー、確定拠出年金教育支援協会 他)
  2. 講師の安藤自身が、10年以上の保険・証券・確定拠出年金の実務経験あり(保険代理店として変額保険等の販売から始まり、IFAに登録してのつみたてNISA活用サポート、iDeCo・401kの推進と業容を拡大してきた実績があります。現場に則した知識・情報提供をご評価いただいています。)
  3. オンライン開催もスムーズに対応(ZOOMやTeams、Cisco Webex、YouTube、Vimeo等、幅広いツールの利用実績があります。)

独立系FPオフィスとして、お客様の様々なニーズに「素早く」「柔軟に」お応えできるのが、弊社の最大の強みです!!

記載されている内容以外にも出来る限り対応いたしますので、ご興味のある方は弊社お問合せ窓口までご連絡ください。