4/30 つみたてNISAまるわかりセミナー


イベント詳細


お得に“じぶん年金づくり”を始めるチャンス!!

じぶん年金づくりを国が応援する制度として、「つみたてNISA(少額投資非課税制度)」が2018年1月からスタートしました。

だれでも少額から始めることができ、非課税期間が20年もあるため、「長い時間をかけて老後資金(じぶん年金)を増やしたい」といった方にはぴったりです。

ただ、これまでの「NISA」・「ジュニアNISA」も制度として存続し、それらの制度利用状況により「つみたてNISA」の使い方が異なるなど、一般の方にとって分かりづらい点も多くあります。

そこで!

投資初心者向けのマネーセミナーや・プロ(FPなど)向けの確定拠出年金セミナーで各地をまわってきた安藤が講師となって、「つみたてNISA」の“具体的な活用方法”についてお伝えするセミナーを開催することにしました。

「つみたてNISA」は、気軽に使えるようでいて、注意すべき点がいくつもあります。また、現行の「NISA」との比較検討は必須です。

これまで「NISA」を使っていた方も、使ったことがない方も、是非チェックしにきてください!

“具体的な活用方法”についてお話ししますので、「始めたい・もっと有効活用したい」という方におすすめです。「とにかく勉強したい」「専門的な知識を学びたい」「資格取得に役立てたい」という方のニーズには沿わない内容ですので、予めご了承願います。

さらに、今回は初心者向けの投資・運用知識もしっかりお伝えします。

「今まで投資・運用を本格的にやったことはないけど、大丈夫かな…」と不安に感じている方も多いと思いますが、クイズやゲームを使って分かりやすくお話ししますので、安心してくださいね。

弊社のセミナーはアットホームな雰囲気で開催します。
ぜひ、お気軽にご参加ください♪

※「つみたてNISA」の制度設計上の観点から、対象者を限定することでセミナー内容を分かりやすくするため、20歳以上70歳未満の方を対象とさせていただきました。

こんな方にオススメ

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・“じぶん年金づくり”を始めたい
・「つみたてNISA」に興味はあるけど、投資・運用の知識がないからちょっと心配…
・「つみたてNISA」を始めるときの注意点は?
・今、「NISA」をやってるけど、その場合はどうなるの?

セミナーでは、こんなことをお話しします!

・“じぶん年金づくり”のポイントと成功事例
一括投資とは全然違う!初心者でも始めやすい“つみたて投資”の基礎知識
・それぞれのメリット・デメリットを確認!「NISA」と「つみたてNISA」・「ジュニアNISA」の違い
・「金融機関や運用商品の選び方」で、最も重要なポイントとは?

日時

2019年4月30日(祝)14:00~16:00

会場

「横浜情報文化センター」7階 小会議室
※参加申込状況に応じて会場を変更させていただく場合があります。
横浜市中区日本大通11番地
http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php
●JR京浜東北線「関内駅」南口 徒歩8~9分
●横浜市営地下鉄「関内駅」1番出口 徒歩8~9分
●みなとみらい線「日本大通り駅」3番出口 徒歩1分

対象者

20歳以上70歳未満の方

参加費

3,000円
※あしたば会員の方とそのご同伴者(もしくは紹介を受けた方)は無料です。

【特典】
無料個別相談のお申込みができます。(希望者のみ)

講師プロフィール

安藤 宏和(ファイナンシャルプランナー(CFP®))

横浜出身。大手保険会社での勤務を経て、独立系ファイナンシャルプランナーとして開業。全国各地でマネーセミナーの講演を務め、幅広い世代に『誰でも始められる、お金の貯め方・増やし方』を伝えている。登壇回数は年70回以上、受講者は2000人を超える。(一社)確定拠出年金教育支援協会の専務理事として大手金融機関でプロ向けの講師を務めるなど、金融庁が推奨する「長期分散つみたて投資」の普及活動にも従事する。

注意点

●本セミナーは、20歳以上70歳未満の方を対象としております。大変恐縮ですが、対象外の方は参加をご遠慮いただいております。
●小さいお子様の同伴ありでご参加いただけますが、お子様が乳幼児で我慢できなくなってしまった場合などは、一旦退出していただくなどのご配慮をお願いいたします。(こちらから一時的なご退出をお願いする場合もございます。)
●一般の方向けセミナーのため、FP・外務員などプロの方も参加をご遠慮いただいております。プロの方は下記協会のセミナーを推奨しておりますので、HPをご確認ください。
(一社)確定拠出年金教育支援協会 http://dc-e.org/
●お申し込み後にやむを得ずキャンセルをされる場合は、お早めにご連絡ください。満員御礼で参加をお断りしているケースもあるため、他の参加希望者に迷惑がかかります。

申し込みフォーム






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    問1 : NISAを活用している
    問2 : 確定拠出年金(iDeCoまたは企業型DC)に加入している
    問3 : キャッシュレス決済(クレカや●●Payなど)を積極的に利用している
    問4 : ポイント投資をしている
    問5 : ふるさと納税を活用している
    問6 : 毎月の収入と支出を把握している
    問7 : 5年以内に保険を見直した
    問8 : ねんきん定期便を毎年チェックしている
    問9 : 入院・通院費などの医療費が多くかかった年は、確定申告をしている
    問10 : 金銭面で不安なこと・モヤモヤすること(複数選択可)