【対面開催】10/21(土)コムジェスト×あしたばセミナー

イベント詳細

日付: 2023年10月21日 14:00 – 16:30

来年から始まる新NISA、どうする？

いよいよ来年(2024年)1月から、新NISAがスタートします！

各種メディアや書籍など様々な情報源がある中で、「自分の場合はどうすれば良いのだろう？」と悩む方も多いはずです。

そこで今回は、長期投資＆ESG投資の老舗ともいえる運用会社「コムジェスト・アセットマネジメント」の皆様をお招きして、新NISAを活用する上で必須の基礎知識・持っておくべき考え方をお伝えするコラボセミナーを開催することにしました。

コムジェストさんも弊社あしたばも、「生活者の長期投資による資産形成」をサポートする専門家として、他社とは一線を画す存在であると自負しています。

実際に投資信託の運用に携わる会社、NISAやiDeCoを活用した長期資産形成を生活者が実践できるよう支えてきたFPが、各種メディアや巷のブロガー・ユーチューバーからは聞けない「現場からの生の話」をお届けします！

積立投資などを実践されている方も、未経験でこれから始めてみたいという方も、ぜひご参加ください！！

●コムジェスト・アセットマネジメントのご紹介

1985年にフランスのパリで設立された資産運用会社。
「Quality Growth in the Long Term」という投資哲学を持ち、設立以来一貫して、持続的に高い利益成長が期待されるクオリティグロース企業への長期投資を実践。投資家にそこから得られるリターンを届けてきました。
また、同社は「ESG」がリターンに寄与する重要な要素と位置づけ、投資先企業の選別プロセスの中核を担っています。

セミナー内容

「どうする新NISA？！」

～ブロガー、ユーチューバー、メディアからは聞けない「現場からの生の話」～

プログラム

●第１部　あしたばセミナー（講師：あしたば安藤）

新NISA制度の基礎知識、商品の選び方・注意点、世界経済の現状と今後の見通し

●第２部　コムジェストセミナー（講師：コムジェスト小島氏・渡邉氏）

運用会社のやっていること、アクティブファンドの魅力、日本企業＝日本株の魅力

●第３部　パネルディスカッション＆質疑応答（モデレーター：あしたば福永　パネリスト：コムジェスト小島氏・渡邉氏、あしたば安藤）

運用会社の社員やアドバイザー自身の新NISA活用法、運用商品に関する「現場あるある」などの赤裸々トーク

セミナーでは、こんなことが聞けます！

・NISAが新しくなると聞いたけど、何が変わるのかよく分かっていない。。。

・新NISAを活用するうえで、ファンドはどのように選べば良い？（例：アクティブとインデックスの違い）

・日本株が熱い！という話も耳にするけど、本当？　今後の経済はどうなっていくの？

・新NISAを使った長期投資で持続的な成果を得るには、私たちはどんな心構えやアクションが必要？（やるべきこと・やるべきでないこと）

・ぶっちゃけ、運用会社の社員とかFPや運用アドバイザーの人たち自身は、新NISAをどう活用するつもりなの？

講師プロフィール

小島久美子氏（コムジェスト・アセットマネジメント株式会社　マーケティング部シニアIRマネジャー）

大学卒業後、国内総合証券会社に入社。個人向け営業や外国株式の営業推進・支援業務を経験。
その後、2008～2019年まで米系運用会社で営業・マーケティングを担当。
2019年よりコムジェスト・アセットマネジメント株式会社入社。機関投資家向けクライアントサービス、セミナー講師、マーケティング業務全般を担当

渡邉敬氏（コムジェスト・アセットマネジメント株式会社　マーケティング部マーケティング＆IRマネジャー）

自由学園卒業後、2008年コムジェスト・アセットマネジメント株式会社入社。
2008～2012年業務管理部で投信計理、レポーティング等を担当。
2012年より現職。機関投資家、年金基金への運用報告、セミナー講師、マーケティング業務等を担当

安藤宏和（株式会社あしたば　代表取締役社長・ファイナンシャルプランナー(CFP®)）

三井住友海上での勤務を経て、独立系ファイナンシャルプランナーとして開業。幅広い業種・規模の企業で「従業員向け金融教育研修」の講師を務め、中学・高校等の教育機関でも「学生・生徒向け金融教育講座」を受け持つなど、生活者が金融リテラシーを高め「ファイナンシャル・ウェルビーイング（FWB）」を実現するための教育業に力を入れている。
また、大手金融機関からの依頼で「確定拠出年金」や「NISA」に関するプロ向けの研修講師を務めるなど、金融庁が推奨する「長期分散積立投資」の普及活動にも従事。
セミナー・研修の登壇回数は年７０回以上、受講者はのべ５０００人を超える。
横浜市出身、鎌倉学園高等学校・成蹊大学卒、２児の父。趣味はB級グルメとスポーツ観戦。

安藤から一言：急激な物価上昇と収入・所得の格差拡大によって、NISAやiDeCoを使った資産形成は「だれでも必ずやるべき」時代に突入しました。私たちは、長期投資による資産形成をサポートする立場として、多くの方に新NISAについてだけでなく「真の長期投資とは何か」を知っていただきたいと考えています。弊社で積立投資などを実践されている方も、これから始めてみたいという方も、ぜひご参加ください！

福永涼子（株式会社あしたば　専務取締役・ファイナンシャルプランナー(CFP®)）

兵庫県神戸市出身。神戸大学経済学部経済学科卒。
長女が幼少の頃、縁あって知り合ったママＦＰ仲間とグループをつくり、子供の金銭教育をテーマに小学校や地区センター等で約5年間、イベントやセミナー活動に携わる。
銀行での渉外業務（お金に関する相談や運用アドバイス）を経て、若い世代から老後を迎えている世代まで幅広い方々のライフステージに合った資産づくりについて、フラットな視点でアドバイス＆サポートを実現したいという想いから、現職にたどり着く。将来のみなさんの笑顔をふやすことがミッション。
趣味はコーヒー。一時期就いていたカフェの仕事を通してその魅力にはまり、ライフワークとして現在も愉しんでいる。