【対面・オンライン】6/2(日)バンカーズ＆あしたば業務提携記念セミナー

イベント詳細

日付: 2024年6月2日 10:00 – 11:30
会場: 株式会社あしたば

貸付型（融資型）クラウドファンディングサービスのご紹介が可能に！

弊社（株式会社あしたば）は、株式会社バンカーズと業務提携契約を締結し、お客様の資産形成・資産運用の手段として「貸付型（融資型）クラウドファンディング」サービスをご紹介できる体制を整えました。

これまで弊社では、「NISAやiDeCoの活用」「投資信託を通じた株式での長期投資」を積極推奨してまいりましたが、「株式や債券以外での運用」「１～２年程度の短期運用」といったニーズにお応えできるリスク性商品はラインナップにありませんでした。

対して、株式会社バンカーズの提供する貸付型クラウドファンディングのプラットフォーム「Bankers（バンカーズ）」では、予定利回り３～７％・運用期間６～１２か月程度の案件が多数提供されており、かつ厳正な審査とリスク開示が徹底されています。

同サービスをご紹介できる体制を整えることで、弊社の課題を補完でき、お客様にとってメリットが大きいと判断し、業務提携に至った次第です。

これを記念しまして、Bankersではどのような商品を提供しているのか、実際に投資する上で注意すべき点などの基礎知識を解説していただく機会を設けました。

ご興味のある方は、ぜひお気軽にご参加ください！

●Bankers（バンカーズ）のご紹介

2020年12月にサービスを開始したBankersは、「投資家のためによりよい成果を出せる金融機関、即ち経済の成長に真に貢献できる直接金融の正しい担い手となる金融機関を作りたい」という強い想いの下、金融機関出身者を中心に構成された専門性の高いチームが、投資家のみなさまのことを第一に考えて厳選したファンドラインナップを取り揃える、貸付型クラウドファンディングプラットフォームです。

未来を切り拓く可能性への投資をご提案することで、投資家のみなさまと借手企業を繋ぎ、資産運用を少しでも身近なものとし、個人の豊かさと社会の持続的発展の両立を目指しています。

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セミナー内容

第１部　クラウドファンディングで予定利回り５％？NISAにない魅力とは

クラウドファンディングとは？分類などの基礎知識
貸付型（融資型）クラウドファンディングの魅力
貸付型（融資型）クラウドファンディングのリスク・注意点
NISAとの比較、分散効果
クラウドファンディングの始め方
プラットフォーム（運営会社）やファンド（商品）を選ぶ際の注意点
Bankersのファンド実績のご紹介

第２部　パネルディスカッション＆質疑応答　

※セミナー中、Bankersで投資できる具体的な事例を紹介させていただきます。

こんな人にお勧めです！

・預貯金にしておくのは勿体ないと分かりつつ、結局そのままにしていた。。。

・NISAで株式を中心に投資しているけど、もう少し分散したい

・株式はアップダウンが激しいので、予定利回りのある金融商品でも運用したい

・長期投資を実践しているが、短期で利益が確定する商品も併用したい

・クラウドファンディングでの投資に興味はあったものの、どれから始めるべきか判断できない

・勉強も兼ねて、いろいろな金融商品を試したい！

講師プロフィール

山戸　雄策　氏（株式会社バンカーズ　ファンド営業部長）

立教大学理学部物理学科を卒業し、2012年4月に大和証券株式会社へ入社。
銀座支店、札幌支店にて富裕層、法人向け資産運用コンサルティング業務に従事。社内表彰制度である新人賞や社長賞を複数回受賞。
大和証券株式会社を退職後、事業会社を経て2022年7月に株式会社バンカーズへ入社、融資・商品部にて貸付案件の開拓等の業務を得て、2023年11月よりファンド営業部にて資産運用アドバイスなどを行う。

安藤　宏和（株式会社あしたば　代表取締役社長・ファイナンシャルプランナー(CFP®)）

三井住友海上での勤務を経て、独立系ファイナンシャルプランナーとして開業。幅広い業種・規模の企業で「従業員向け金融教育研修」の講師を務め、中学・高校等の教育機関でも「学生・生徒向け金融教育講座」を受け持つなど、生活者が金融リテラシーを高め「ファイナンシャル・ウェルビーイング（FWB）」を実現するための教育業に力を入れている。
セミナー・研修の登壇回数は年５０回以上、受講者はのべ５０００人超。
横浜市出身、鎌倉学園高等学校・成蹊大学卒、２児の父。趣味はB級グルメとスポーツ観戦。

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