マネーセミナー・つみたてNISA・確定拠出年金

研修講師のご依頼

弊社では、「長期分散つみたて投資」に特化して、金融教育の講師のご依頼を承っております。
年間70回以上の講師実績を持つ代表の安藤をはじめ、充実の講師陣がみなさまのご要望にお応えします。

①FP・金融機関の方

顧客への情報提供や金融商品提案のきっかけになるセミナーを開催する、自社のFP・販売員向けに研修を実施する、確定拠出年金導入済(検討中)企業の従業員に投資教育を実施するなど、幅広いニーズにお応えします。1時間30分程度~
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<このようなときにおすすめ>
「生命保険や損害保険の顧客をたくさん抱えているが、フォローしきれていない。顧客との接点を増やすためにも、セミナーを開催したい」
「マイナス金利導入で多くの金融機関の運用環境が悪化する中、リスクのある金融商品の販売に力を入れたいが、苦手意識が強い」

②法人の方

確定拠出年金(DC/401k)の従業員投資教育や、昼休みや定例ミーティングの時間を使ったミニ勉強会の開催など、幅広いニーズにお応えします。1時間程度~
年金塾関内20151117

<このようなときにおすすめ>
「確定拠出年金(401k)を導入してみたものの、従業員の投資教育はどうすれば良いのだろう…」
「うちは企業年金が手薄だから、せめて従業員の“じぶん年金作り”はサポートしてあげたい」
「当社の事業は幅広い知識が必要なので、従業員のスキルアップのために“つみたて投資を使ったじぶん年金の作り方”を勉強させたい」

③一般の方(「あしたば会員」の方 限定)

弊社セミナーで大人気の“ほったらかしプチ投資の始め方”や“つみたてNISAまるわかりセミナー”をベースとして、1時間程度~開催できます。
じぶん年金塾20151221 2

<このようなときにおすすめ>
「職場でじぶん年金の話しをしたら“私も聞きたい!”という人が多かったので、職場で勉強会を開催してほしい」
「あしたばさんのリーフレットを見せたら幼稚園のママ友が興味津々だったから、勉強会を開催してくれないかしら」

・講義内容は、ご要望に応じて柔軟にカスタマイズいたします。
・ご指定を受けた講演だけでなく、ゼロベースの企画段階からもご提案可能です。
・セミナー開催スペースの確保などもご相談に応じます。
どんなことでもお気軽にお問合わせください。

講師紹介
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★講師実績(一例)

大手金融機関A様
タイトル:「DC・NISAまるわかり講義」
講師:安藤宏和
内容:
金融アドバイザーのみなさんが一般生活者向けのコンサルティングを実施する際に必須となる、DC・NISAの知識およびプレゼンスキルを習得していただきます。
ロープレやディスカッションを取り入れており、極めて実践的な内容の研修となっています。
・公的年金の基礎知識
・DCの基礎知識、メリット、注意点
・NISAの基礎知識、メリット、注意点
・DCのメリット&注意点ロープレ
・各制度と各種金融商品の比較、補完点の確認
・ディスカッション

大手金融機関A様
タイトル:「15分でできる、変額保険の伝え方講義」
講師:安藤宏和
内容:
保険募集人のみなさんが一般生活者向けのコンサルティング・保険募集に従事するうえで、「顧客本位の業務運営」を徹底することが求められています。
その中で、投資性商品である変額保険を扱う上では「お客様にとってふさわしいサービスの提供」と「重要な情報の分かりやすい提供」が極めて重要。
『いかに分かりやすい金融教育を施すことができるか』が、変額保険を提案するアドバイザーにとっての明暗を分けるといっても過言ではありません。
本研修では、金融教育を柱としたコンサルティングから商品提案まで、顧客本位なビジネスモデルを実践するための知識・スキル・マインドを体得していただきます。ロープレやディスカッションを取り入れており、極めて実践的な内容の研修となっています。

・投資性商品(変額保険)を販売する意義
・長期分散つみたて投資を啓蒙する国の方針
・投資運用の基礎知識と伝え方
・変額保険の基礎知識、メリット、注意点
・変額保険とDC・NISA等の比較、補完点の確認
・ロープレ、ディスカッション

大手金融機関O様
タイトル:「“選択制”確定拠出年金(DC・401k)とじぶん年金塾」
講師:安藤宏和
内容:
・確定拠出年金(DC・401k)をビジネスとして推進するには
・“選択制”確定拠出年金制度の仕組み
・“選択制”確定拠出年金制度のメリットと注意点

大手金融機関T様
タイトル:「ドルコスト平均法の伝え方」
講師:安藤宏和
内容:
・クイズで学ぶ、ドルコスト平均法の仕組み
・変額保険を推進するメリットとは
・保険募集人への伝え方

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確定拠出年金推進団体D様
タイトル:「積立投資の考え方・伝え方」
講師:安藤宏和
内容:
・年金制度の現状と“つみたて”の必要性
・クイズで学ぶ、ドルコスト平均法の仕組み
・つみたて投資の実践法
・顧客への伝え方

教育機関K様
タイトル:クイズで学ぶ!「じぶん年金の作り方講座」
講師:安藤宏和
・お金の基礎知識
・日本の年金制度とじぶん年金作りの必要性
・クイズで学ぶ、つみたて投資の仕組み
・諸外国のじぶん年金作りの現状
・つみたて投資の実践法

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印刷会社O様
タイトル:“選択制”確定拠出年金(DC・401k)制度 従業員説明会
講師:安藤宏和
内容:
・日本の年金制度とじぶん年金作りの必要性
・確定拠出年金制度(DC・401k)とは
・“選択制”確定拠出年金制度の仕組み
・“選択制”確定拠出年金制度のメリットと注意点
・つみたて投資の威力

税理士法人A様
タイトル:“選択制”確定拠出年金(DC・401k)制度 従業員説明会
講師:安藤宏和
内容:
・日本の年金制度とじぶん年金作りの必要性
・確定拠出年金制度(DC・401k)とは
・“選択制”確定拠出年金制度の仕組み
・“選択制”確定拠出年金制度のメリットと注意点
・つみたて投資の威力

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