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4/27 iDeCo&つみたてNISA集中講義

いま話題の「税優遇」制度を徹底的に学んで、活用しよう!!

じぶん年金づくりを国が応援する「税優遇制度」として、2017年から「iDeCo=イデコ(個人型確定拠出年金)」が原則だれでも入れるようになり、2018年から「つみたてNISA(少額投資非課税制度)」がスタートしました。

どちらも少額から始めることができ、長い時間をかけてふやすことを前提としている制度のため、特に「20~40代くらいから、コツコツと老後資金(じぶん年金)をふやしたい」といった方にはぴったりです。

ただ、「iDeCo」も「つみたてNISA」も気軽に使えるようでいて、注意すべき点がいくつもあります。

特に、iDeCoは非常に複雑な制度で、個人個人の税控除の利用状況や最後の受け取り方一つで、メリット・デメリットが大きく変わってきます。

そこで!

投資初心者向けのマネーセミナーだけでなく、プロ(FPなど)向けの確定拠出年金・つみたてNISAセミナーで全国各地をまわってきた安藤が講師となって、 「iDeCo&つみたてNISA集中講義」を開催することにしました。

これまで1時間半~2時間程度のセミナーを多数開催してきましたが、それだとあくまでも“概要”しかお伝えできませんでした。

今回は、「iDeCo」「つみたてNISA」の加入・給付事例を含めた“より具体的な活用方法”をお伝えするために、約3時間の集中講座にしました。

「iDeCo」や「つみたてNISA」を使っていた方も“これから使ってみようかな”という方も、そして、勉強したことがある方もない方も、「本やWEBを見ても深く理解できないので、ちゃんと専門家の話をききたい」「勉強だけじゃなく、しっかり活用したい!」という方はぜひご参加ください!

※“具体的な活用方法”についてお話ししますので、「始めたい・もっと有効活用したい」という方におすすめです。「とにかく勉強したい」「専門的な知識を学びたい」「資格取得に役立てたい」という方のニーズには沿わない内容ですので、予めご了承願います。

さらに、今回は初心者向けの投資・運用知識もしっかりお伝えします。

「今まで投資・運用を本格的にやったことはないけど、大丈夫かな…」と不安に感じている方も多いと思いますが、クイズなどを交えて分かりやすくお話ししますので、安心してくださいね。

弊社のセミナーはアットホームな雰囲気で開催します。
ぜひ、お気軽にご参加ください♪

※「iDeCo」「つみたてNISA」の制度設計上の観点から、対象者を限定することでセミナー内容を分かりやすくするため、20歳以上60歳未満の方を対象とさせていただきました。

こんな方にオススメ

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お得に“じぶん年金づくり”を始めたい
・「iDeCo」や「つみたてNISA」に興味はあるけど、投資・運用の知識がないからちょっと心配…
・「iDeCo」「つみたてNISA」を始めるときの注意点は?
・今、「会社の確定拠出年金」「一般NISA」をやってるけど、その場合はどうなるの?

セミナーでは、こんなことをお話しします!

・“じぶん年金づくり”のポイントと成功事例
一括投資とは全然違う!初心者でも始めやすい“つみたて投資”の基礎知識
・それぞれのメリット・デメリットを確認!「iDeCo」と「企業型確定拠出年金」、「つみたてNISA」と「NISA」の違い
・「金融機関や運用商品の選び方」で、最も重要なポイントとは?

・「最後に引き出す(受け取る)とき」に、絶対に注意しなければならないポイントとは?

日時

2019年4月27日(土)13:30~16:30

会場

「横浜情報文化センター」7階 小会議室
※参加申込状況に応じて会場を変更させていただく場合があります。
横浜市中区日本大通11番地
http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php
●JR京浜東北線「関内駅」南口 徒歩8~9分
●横浜市営地下鉄「関内駅」1番出口 徒歩8~9分
●みなとみらい線「日本大通り駅」3番出口 徒歩1分

対象者

20歳以上60歳未満の方

定員

12名限定(先着順)

参加費

3,000円
※あしたば会員の方とそのご同伴者(もしくは紹介を受けた方)は1,000円です。

【特典】
無料個別相談にお申込みいただけます。(希望者のみ)

講師プロフィール

安藤 宏和(ファイナンシャルプランナー(CFP®))

横浜出身。大手保険会社での勤務を経て、独立系ファイナンシャルプランナーとして開業。全国各地でマネーセミナーの講演を務め、幅広い世代に『誰でも始められる、お金の貯め方・増やし方』を伝えている。登壇回数は年70回以上、受講者は2000人を超える。(一社)確定拠出年金教育支援協会の専務理事として大手金融機関でプロ向けの講師を務めるなど、金融庁が推奨する「長期分散つみたて投資」の普及活動にも従事する。

注意点

●本セミナーは、20歳以上60歳未満の方を対象としております。大変恐縮ですが、対象外の方は参加をご遠慮いただいております。
●小さいお子様の同伴ありでご参加いただけますが、お子様が乳幼児で我慢できなくなってしまった場合などは、一旦退出していただくなどのご配慮をお願いいたします。(こちらから一時的なご退出をお願いする場合もございます。)
●一般の方向けセミナーのため、FP・外務員などプロの方も参加をご遠慮いただいております。プロの方は下記協会のセミナーを推奨しておりますので、HPをご確認ください。
(一社)確定拠出年金教育支援協会 http://dc-e.org/
●お申し込み後にやむを得ずキャンセルをされる場合は、お早めにご連絡ください。満員御礼で参加をお断りしているケースもあるため、他の参加希望者に迷惑がかかります。

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