【残席僅か】1/11 iDeCo&つみたてNISA まるわかりセミナー


イベント詳細


いま話題の「税優遇」制度を徹底的に学んで、活用しよう!!

老後の資産づくりを国が応援する「税優遇制度」として、2017年から「iDeCo=イデコ(個人型確定拠出年金)」が原則だれでも入れるようになり、2018年から「つみたてNISA(少額投資非課税制度)」がスタートしました。

どちらも少額から始めることができ、長い時間をかけてふやすことを前提としている制度のため、特に「20~40代くらいから、コツコツと老後資金(じぶん年金)をふやしたい」といった方にはぴったりです。

ただ、「iDeCo」も「つみたてNISA」も気軽に使えるようでいて、注意すべき点がいくつもあります。

特に、iDeCoは非常に複雑な制度で、個人個人の税控除の利用状況や最後の受け取り方一つで、メリット・デメリットが大きく変わってきます。

そこで!

投資初心者向けのマネーセミナーだけでなく、プロ(FPなど)向けの確定拠出年金・つみたてNISAセミナーで全国各地をまわってきた安藤が講師となって、 「iDeCo&つみたてNISA まるわかりセミナー」を開催することにしました。

しかも今回は、年末に発表された税制改正大綱による2024年~の「新NISA」や「iDeCoの改正ポイント」についてもお話しします。かなりタイムリーな内容ですのでご期待ください。

「iDeCo」や「つみたてNISA」を使っていた方も“これから使ってみようかな”という方も、そして、勉強したことがある方もない方も、「本やWEBを見ても深く理解できないので、ちゃんと専門家の話をききたい」「勉強だけじゃなく、しっかり活用したい!」という方はぜひご参加いただければと思います!

※“具体的な活用方法”についてお話ししますので、「始めたい・もっと有効活用したい」という方におすすめです。「とにかく勉強したい」「専門的な知識を学びたい」「資格取得に役立てたい」という方のニーズには沿わない内容ですので、予めご了承願います。

さらに、セミナーでは初心者向けの投資・運用知識もしっかりお伝えします。

「今まで投資・運用を本格的にやったことはないけど、大丈夫かな…」と不安に感じている方も多いと思いますが、クイズなどを交えて分かりやすくお話ししますので、安心してくださいね。

弊社のセミナーはアットホームな雰囲気で開催します。
ぜひ、お気軽にご参加ください♪

※「iDeCo」「つみたてNISA」の制度設計上の観点から、対象者を限定することでセミナー内容を分かりやすくするため、20歳以上60歳未満の方を対象とさせていただきました。

こんな方にオススメ

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お得に“じぶん年金づくり”を始めたい
・「iDeCo」や「つみたてNISA」に興味はあるけど、投資・運用の知識がないからちょっと心配…
・「iDeCo」「つみたてNISA」を始めるときの注意点は?
・今、「会社の確定拠出年金」「一般NISA」をやってるけど、その場合はどうなるの?

セミナーでは、こんなことをお話しします!

・“じぶん年金づくり”のポイントと成功事例
一括投資とは全然違う!初心者でも始めやすい“つみたて投資”の基礎知識
・それぞれのメリット・デメリットを確認!「iDeCo」と「企業型確定拠出年金」、「つみたてNISA」と「NISA」の違い

・税制改正大綱で発表された、2024年~の「新NISA」の概要・「iDeCo」の改正ポイント
・「金融機関や運用商品の選び方」で、最も重要なポイントとは?

・「最後に引き出す(受け取る)とき」に、絶対に注意しなければならないポイントとは?

日時

2020年1月11日(日)10:00~12:00頃

場所

「あしたば」 セミナールーム
横浜市中区日本大通15番地 横浜朝日会館5階
JR根岸線 関内駅 南口から徒歩6分
横浜市営地下鉄 関内駅 1番出口から徒歩5分
みなとみらい線 日本大通駅 2番出口から徒歩2分
※おしゃれなオープンテラスコンビニ“gooz”さんが目印です!

対象者

20歳以上60歳未満の方

定員

8名限定(先着順)

参加費

4,000円(あしたば会員の方とそのご同伴者は1,000円です。)

☆お友達ご紹介キャンペーン☆
あしたばが初めての方をお連れいただくと、ご本人もお連れ様も無料でご参加いただけます!

※「あしたばのサービスをご利用されたことがある方と、生計を共にするご家族の方」は「初めての方」に含まれません。

参加費は当日現金にてお納めください。

【特典】
無料個別相談にお申込みいただけます。(希望者のみ)

講師プロフィール

安藤 宏和(ファイナンシャルプランナー(CFP®))

横浜出身。大手保険会社での勤務を経て、独立系ファイナンシャルプランナーとして開業。全国各地でマネーセミナーの講演を務め、幅広い世代に『誰でも始められる、お金の貯め方・増やし方』を伝えている。登壇回数は年70回以上、受講者は3000人を超える。(一社)確定拠出年金教育支援協会の専務理事として大手金融機関でプロ向けの講師を務めるなど、金融庁が推奨する「長期分散つみたて投資」の普及活動にも従事する。

注意点

●本セミナーは、20歳以上60歳未満の方を対象としております。大変恐縮ですが、対象外の方は参加をご遠慮いただいております。
●小さいお子様の同伴ありでご参加いただけますが、お子様が乳幼児で我慢できなくなってしまった場合などは、一旦退出していただくなどのご配慮をお願いいたします。(こちらから一時的なご退出をお願いする場合もございます。)
●一般の方向けセミナーのため、FP・外務員などプロの方も参加をご遠慮いただいております。プロの方は下記協会のセミナーを推奨しておりますので、HPをご確認ください。
(一社)確定拠出年金教育支援協会 http://dc-e.org/
●お申し込み後にやむを得ずキャンセルをされる場合は、お早めにご連絡ください。満員御礼で参加をお断りしているケースもあるため、他の参加希望者に迷惑がかかります。

申し込みフォーム






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    問1 : NISAを活用している
    問2 : 確定拠出年金(iDeCoまたは企業型DC)に加入している
    問3 : キャッシュレス決済(クレカや●●Payなど)を積極的に利用している
    問4 : ポイント投資をしている
    問5 : ふるさと納税を活用している
    問6 : 毎月の収入と支出を把握している
    問7 : 5年以内に保険を見直した
    問8 : ねんきん定期便を毎年チェックしている
    問9 : 入院・通院費などの医療費が多くかかった年は、確定申告をしている
    問10 : 金銭面で不安なこと・モヤモヤすること(複数選択可)