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あしたば・アドバンス・トレーニング(AAT)第0期生 募集ページ

(第0期の募集は終了いたしました。)

こんにちは、あしたば未来塾の安藤です。
あしたば・アドバンス・トレーニング(AAT)第0期生募集ページにようこそ。

この度、「セミナー講師&有料相談FP養成研修」として“AAT”を開催することになりました。

本講座の目的とゴール

FPをはじめとする金融アドバイザーのリテラシー・プレゼン力・モラル・マインドを向上させることで、主に資産形成層に対する金融教育と金融相談の価値を高め、ビジネスとして発展させる。結果的に、多くの日本人の金融リテラシー向上と投資運用の普及、日本経済・社会全体の発展に貢献する。

受講生のみなさんには、セミナー講師&有料相談FPとしてビジネスを発展させ、日本社会に貢献していくためのリテラシー・プレゼン力・モラル・マインドを向上していただくべく、1泊2日の集中講座や現場研修で集中的にトレーニングを積んでいただきます。

ゴールは、1年間で「セミナー講師&有料相談FPとしての地位」および「主に資産形成層に対する金融教育と金融相談を柱とする、持続性の高いビジネスモデル」を確立していただくこと。

集中研修期間である最初の3カ月間は、インプットとアウトプットを繰り返すことでしっかりと基礎を体得していただき、「セミナー講師&有料相談FP」のブランディングも始めていきます。

段々と実績を積み重ね、その後はオリジナルのコンテンツを作成したり、後進(プロ向け)の指導・教育ができるレベルを目指します。

ここでは、研修の概要をお伝えするだけでなく、なぜ僕がAATを開催することにしたのか?というところから、お伝えしておきたいと思います。

安藤の経歴

大学を卒業後、大手損害保険会社に入社しました。そこでは営業拠点に配属され、3年半だけいわゆるソリシターとして保険代理店のサポート業務にあたり、その後外資系生命保険会社の専属保険代理店として独立しました。

損保社員だったときは「どうやって保険を売ってもらうか」を考え、生保代理店になってからは「どうやって保険を売るか」をひたすら考え、ガムシャラに動き回ったことを覚えています。

飛び込みをする勇気も行動力もないし、人脈もないし、強烈に惹きつけるキャラクターでもなく、特筆すべきスキルもない。そんな人間ですので、最初はそこそこの成績が出てもすぐに下降線をたどり始めました。MDRTに入会している先輩とか、法人・ドクターなどの富裕層マーケットでガンガン稼いでいる人への憧れもありましたが、「俺はもっと世の中に貢献して成功するんだ」という思いがありました。

「1つの保険会社の商品だけでは顧客のニーズに応えられない。乗合代理店ならもっと成績が上がるはず!」と広域乗合代理店に移りましたが、結局それも中途半端。「いかに保険を売るか」「売ったものが評価される」空気もなんとなく嫌で、自分でやろうと思い乗合代理店を立ち上げました。

さらに、父が司法書士だったので士業との提携を模索したり、自分も行政書士の資格をとって相続ビジネスを始めてみたり、とにかくいろいろ試しましたが、全て中途半端

「もう保険はやめようかな」と思いました。

でも、「まだやりきっていない」気がしました。
「成長したい、世の中の役に立ちたい、行動力は負けない!」その思いは強くありましたが、「でもやり方が分からない」そんな状態でした。

セミナー講師として活動をスタートしたきっかけ

営業が苦手な自分にできることはなにか…
考えに考え抜いたあげく、行き着いたキーワードが「セミナー」です。

元々、人前で喋るのは嫌いではなかったですし、最初の会社で代理店研修の講師はしていたし、結婚式のスピーチやイベント司会の経験も多少はありました。

なんとなく、「セミナー営業ならいける!」と思ったのです。

そこで、某保険会社の研修に参加したときに「確定拠出年金を切口としたビジネス」をテーマにされている方がいらしたので、いろいろ教えを乞いにいきました。

さらに、大先輩からの初回で保険のセミナーセリングで大活躍されている方のグループに混ぜてもらいました。

で、どうなったかといえば、全然すぐには成果に繋がりませんでした。

そもそも、前述のグループで受ける入門試験で「ダメ講師」の烙印を押される始末。(かなり練習して臨んだのですが…)

実は、その方の「煽って保険販売にもっていくスタイル」はどうも僕の肌に合わず、それが出てしまっていたのだと思います。

(あくまで僕の主観です。批判するつもりはありません。ある程度不安を煽って商品加入を促すことで、結果的にお客様の資産形成に繋がる場合も多いと思います。)

向いていないのかなと思いつつ、「俺は煽って保険にもっていくのは絶対やりたくない!違うやり方で成果を出してみせる!」という反骨心がわいてきました。

そんな中、またしても某保険会社の研修で素晴らしいご縁をいただきました。

“半値になっても儲かる「つみたて投資」”の著者、星野泰平さんです。

彼の講義をきいて、つみたて投資(ドルコスト平均法)の威力に衝撃を受けました。
すぐに著書をいくつか購入し、再度衝撃を受けたので「お会いしたい」とお願いしたところ、快諾してくださり、いろいろとご指導いただきました。
(後にプロ向けの講師で登壇する機会も設けてくださり、本当にありがたかったです。)

保険のセミナーセリングを実践した成果

これらのご縁をふまえ、「煽るのではなく、投資の必要性・基礎知識・実践方法をお伝えして、そこからお客さんになってもらう」つまり、「金融教育スタイル」のセミナーに挑戦しました。

前述のとおり、人脈も経験も何もないので、とにかく知り合いに声をかけまくり、少人数セミナーをひたすら開催しました。

すると、少しずつですが次第に保険の成績にも表れはじめ、自信もついていき、保険会社や代理店からのタイアップ依頼も来るようになっていきました。

段々と保険の成績も安定してくるようになると、プロ向けの講師依頼も来るようになりました。

ただ、そのまま順調だったかというとそうではなく、様々な壁にぶち当たりました

思うようにセミナーから個別相談に繋がらなかったり、繋がっても「お勉強さん」のような方ばかり来てビジネスにならなかったり、とにかく売上を増やす欲が出て安易に富裕層マーケットを狙おうかと考えてみたり、、、

「面談移行率や保険の売上が落ちれば誰からも評価されなくなる」
「もっと稼げるやり方はないか、いま、でもそんなの他の金融機関や代理店と一緒じゃないか」
「もっと高いレベルを目指したい。世の中に貢献したい。でも理想だけ追求する訳にはいかない」

そんな自問自答を繰り返す日々が続きました。(正直、今もそうです)

しかしそれも、他のエリアでセミナー講師として成功されている方や、同業の先輩、保険会社側、異業種の経営者、途中から仲間として加わってくれた福永(現弊社取締役)など、様々な意見・アドバイスを取りいれ、ブラッシュアップいくことで少しずつ乗り越えていくことができました。

たった一つのマインドセット、ほんの1カ所のコンテンツ修正でも、成果は見違えるように違ったのです。

その後、ご縁をいただいて開催したのが、セミナーセリングマスター講座「安藤塾」。
プロ向けにセミナーセリングのノウハウ・講師のプレゼンスキルについて研修させていただきました。

僕自身、何もないところからのスタートでしたし、富裕層マーケットを狙う金融機関やスーパーセールスの方々とは一線を画した内容です。

ここでは塾生のみなさんが非常に意識の高い方々だったので、講義をする僕の方がむしろ成長の機会をいただいたと実感しました。

手探りの「顧客本位の業務運営」へ

こうしてセミナーセリングによる保険販売で業績は向上していき、セミナー講師としても少しずつ評価をいただけるようになっていったのですが、まだなんとなく引っかかるものがありました。

「売上に占める商品販売の割合も、集客も、保険会社に依存しすぎている」
「結局、保険セールスにもっていくためにセミナー講師をやっているし、プロ向けも間接的に同じことだよな」
「金融相談や講師では十分な収入を得られず、食べていけないんだ」

言葉では「長期分散投資の啓蒙だ!」と言いながら、この潜在意識はとれませんでした。
すごく惨めな思いというか、自分を卑下していました。

それを少しでも払拭するべく、事業として3つの柱を立てました。

① お客様にとって分かりやすく実践的で、かつ継続性のある「金融教育」
② お客様一人ひとりの生活環境・マネープラン・金融リテラシー等に合わせ、丁寧かつ長期継続的にサポートしていく「総合金融コンサルティング」
③ 保険に偏ることなく、投資信託や確定拠出年金などバランス良く提案する「金融商品販売」

この3つを高いレベルで実行し、長期継続的にお客様に寄り添っていく「真に顧客本位の業務運営」を目指すことにしたのです。

でも、ジレンマはありました。

「金融教育に力をいれても、見た目は良いがセールスには繋がらないのではないか」
「投資信託を提案したら、保険の売上が落ちてしまうのではないか」
「確定拠出年金の話を全面に出したら、みんなそっちに流れてしまう」

保険商品の方が遥かに収益性が高いので、多くの方がそこで悩まれますが、僕もその一人でした。

でも、「変化していかない限り、淘汰される」という危機感から、IFA(金融商品仲介業)に力を入れ、お客様が確定拠出年金相談や資産分析表の作成、フォローアップセミナー開催等の継続的な金融教育サービスを受けられる会員制度も導入しました。

すると、売り上げは減るどころか伸びていったのです。

それも、保険だけでなく、投資信託の手数料、会員費、セミナー講師料、全てがです。

「継続性のあるビジネス」としては道半ば

しかし、大きな問題を抱えていました。

それは、アドバイザーが安藤と福永だけという「波及力(共感力・再現性)の低さ」と、保険以外の収益性の低さによる「生産性の低さ」です。

僕がビジネスパーソンとして生きていくうえで、以前からずーっと掲げている信条は「世の中に大きく貢献して、その証としてしっかり稼ぐ」ということです。

波及力がければ仲間は増えませんし、生産性が低ければどこかで疲弊してコンプライアンスや心身のトラブルから事業を継続できなくなるかもしれません。

生産性が低いということは、提供したサービスに対して正当な対価が得られていないか、コスト構造に問題があります。

特に金融アドバイスに対する報酬は十分でなく、まだまだ「正当な対価は得られていない」状態なのです。

でも、「真に顧客本位の業務運営」に手が届くところまではきているという感触はあります。

「真に顧客本位の業務運営」と「持続性のある収益モデル」をなんとしてでも実現させたいと考えています。

なぜ、AATの開催を決意したのか?

上記の僕たちが目指す「真に顧客本位の業務運営」と「持続性のある収益モデル」の両立には、前述のとおり波及力と生産性が必要です。

であれば、僕たちがそうであったように、「成長したい、世の中の役に立ちたい、行動力はある。でもやり方がわからない」そんな熱い思いをもった金融アドバイザーの方はたくさんいるはず。

そんな方々に、僕らの思いとできる限りのノウハウや情報をお伝えして、共に歩んでいける仲間を増やしたいと本気で思ったのです。

仲間が思いに共感して「真に顧客本位の業務運営」を実践し、同様の成果を得ることができれば、それはもっと多くの人に伝播していく力を秘めています。世の中を動かすほどの力です。

また、「持続性のある収益モデル」の鍵は、「金融教育・金融相談の価値向上」すなわち有料化・高収益化にあると考えます。

ロボアドバイザーなどが普及していく時代にあって、私たちにまさに求められているのはこの点なはずです。

この研修にアドバンス(Advance)という単語を入れたのは、「もう一歩先を進もう!もっと価値を向上させよう!」という思いを込めたからです。

もっともっと、金融教育・金融相談の質を高め、価値を高め、アドバイザーそのものの価値をも高めていこうではありませんか!

少しでも共感していただいた方へ

ビジネスはもとより、全てのことは「与えることで、与えられるもの」と考えています。

“与える”というとおこがましいですが、あらゆるアドバイス・サポートなど「全力で相手に対して提供する」ことで、大きなリターンが得られるものだと思います。

僕たちも、今回のAATで「みなさんに全力で提供する」と誓います。
なによりも、それをすることで一番成長できるのは伝える側の僕たち自身なのですから。

まずは僕らがそのきっかけを作り、参加してくださった人みんなが「お互いに提供しあって成長できるコミュニティ」にしていきたい。それが僕らの願いです。

一緒に情熱をもって金融アドバイザーの価値を高めたいという方、ご参加をお待ちしています!

研修概要

1.参加対象者

下記に該当するFP,保険募集人、証券外務員

・目的に賛同し、思いを共にできる人
・資産形成層の支援を含め、これまで金融機関が十分に金融教育・金融相談サービスを提供しなかった生活者をサポートしていきたい人
・セミナー講師または金融相談を有料サービスとして提供し、ビジネスを発展させていきたい人
・金融商品販売に依存しないビジネスモデルを構築したい人
・顧客本位の業務運営を実現したい人
・ボランティアではなく、ビジネスとして継続的に顧客へ金融サービスを提供していきたい人
・自らの売上増・スキルアップに固執するのではなく、顧客はもちろんのこと、仲間にも価値提供していくマインドがある人
・学んだことを学んだままにするのではなく、実行に移すことができる人
・自らが成長し、(ゆくゆくは)後進も育てていきたい人

1.参加お断り

下記に該当する方は、参加をお断りしています。

・資産形成層の支援に力を入れるつもりがない人
・ビジネスとして発展させるつもりがない人
・とにかく売れればいい、稼げればいい、というマインドの人
・変化するつもりがない人
・ネガティブな発言を繰り返す人

1.研修内容

・プレ研修(動画)
・集合研修(1泊2日)×2回
・マンツーマン指導(WEBまたは対面)
・日々のお悩みサポート(TEL・MAIL・SNS)

<研修の流れ>

①プレ研修

集合研修前に、あしたばで実際に開催している一般向けセミナーの実演動画を視聴していただき、イメージを掴んだ上で集合研修にご参加いただきます。(事前にミニセミナーなどにトライしていただいてもOKです!)

②第1回 集合研修

まずは、長期資産形成・運用サポートを持続性のあるビジネスとして継続するため、基礎となる「金融商品のセミナーセリング(少人数~大人数まで対応)」についてしっかりと学んでいただきます。
金融教育(セミナー講師)→個別相談→金融商品販売→長期継続フォローまで、体系的に理解していきます。実演&ロープレを繰り返すので、今までに経験のない方でも短期間で着実にスキルが身につきますよ!

“顧客獲得型”セミナーセリングとは
“顧客獲得型”セミナーの実演→ロープレ
・セミナー後の個別相談実演→ロープレ
・長期継続フォローの考え方(リアロケーション・リバランス)の習得、ロープレ
・使用するコンテンツについて徹底解説
・セミナーの集客・マーケティングについて
・アクションプラン策定(その場で日時を決めて、すぐに行動に移せます!)

③マンツーマン指導(第1回・第2回集合研修の間に必ず1回は実施します。)

アクションプランに基づき、主にセミナーセリングの実践状況を確認します。既契約者へのアフターフォロー等での実践でもOK。

④第2回 集合研修

セミナーセリングについてブラッシュアップしつつ、有料相談FPを目指し高いレベルの個別コンサルスキル習得を目指します。また、「セミナー講師&有料相談FP」として自らの地位を高めていただけるよう、ブランディングの仕方とコンテンツの作り方を学びます。第2回もしっかりロープレ&ケーススタディ&ディスカッションを重ねて短期間でのレベルアップを目指します!

・セミナーセリングの活動報告、ディスカッション
・セミナーのロープレ
・個別相談のケーススタディ&ロープレ
・セミナーコンテンツ(プレゼンコンテンツ)の作り方
・DC、NISAなどの周辺知識の徹底理解
・FP、保険代理店業、金融商品仲介業の相互理解
・銀行、証券会社、保険会社等の「顧客本位の業務運営」実践状況を確認
・ブランディングについて
・タイアップ企画等を含めたアクションプランの策定

⑤集合研修後の実践とサポート

集合研修後は、受講生それぞれで実践を継続していただき、適宜フォローしていきます。また、SNS等を駆使して受講生・トレーナーとの事例共有をタイムリーに行い、情報収集はもちろん「強制力」の発動につなげます。

最終的にビジネスとしての成果をしっかり出していただき、1年間でオリジナルコンテンツを作成・自社集客・継続フォローができるレベルに到達しましょう!

1.特典

あしたばコンテンツ(セミナーで使用するパワポ、アンケートなど)1年間貸与
AATコミュニティに参加可能(SNS、オフ会等)
フォローアップ研修(運用会社訪問など)に参加可能 ※別料金 3~5万円(場所・日数等によります)
・修了後、あしたばタイアップ企画(弊社とのコラボセミナー・共同職域開拓・講師案件の紹介(全国)等)に参画可能 ※一定の条件あり

1.参加者のメリット

・金融教育から商品販売につなげる「まっとうなセミナーセリング」のノウハウを体得できる
セミナー講師としてのマインド・プレゼンスキル・コンテンツ作成スキルを体得できる
金融相談の価値を高め、有料サービスとして提供するためのマインド・スキルを体得できる
後進(プロ向け)の指導のスキルも向上し、ブランディングしていくことができる
「真に顧客本位の業務運営」を実践するマインドを身に付けることができる
「真に顧客本位の業務運営」と「持続性のある収益モデル」の両立を目指し、共に歩んでいく仲間と高め合える

1.会費

21万円+税(集合研修のお弁当・お茶・コーヒー込み、懇親会は別途)

※0期生限定の特別価格です。以前安藤が主宰したセミナー講師養成研修は3カ月で30万円でしたが、AATとしては0期ということで上記価格とさせていただきました。

1.日程

プレ研修:4月中旬頃~
第1回集合研修:5月9日(木)~10日(金)
マンツーマン指導:6月上旬
第2回集合研修:7月9日(火)~10日(水)

※集合研修は1日目10:00~18:00、2日目9:30~16:00を予定しています。遠方の方も2日目のうちにお帰りになれます。

1.集合研修開催場所

横浜周辺 ※詳細はお申込みの方にお知らせします。

1.定員

12名限定(先着順)

1.受講生の声(安藤が以前主宰したセミナー講師養成講座の受講生のみなさんより)

1.トレーナープロフィール&メッセージ

安藤 宏和(あんどう ひろかず)
株式会社あしたば未来塾(屋号:FPオフィス「あしたば」) 代表取締役社長
一般社団法人確定拠出年金教育支援協会 専務理事
ファイナンシャルプランナー

神奈川県横浜市出身。大手保険会社での勤務を経て、独立系ファイナンシャルプランナーとして開業。ゼロからセミナー講師としての活動をスタートし、主に資産形成層に対する『長期分散つみたて投資』の啓蒙活動に従事。コツコツと実績を積み重ね、今では大手金融機関からの要請でプロ向けの講師を務めるなど、全国で年70回以上の登壇、受講者は2000人を超える。

<メッセージ>

僕は元々、セミナー講師経験があったわけでも、特別なトークスキルがあったわけでもなく、もちろんスーパーセールスでもありません。

ただ、ひたすら行動し、多くのいただいた情報やアドバイスを取り入れながらトライ&エラーを繰り返し、時間も、労力も、全てを注ぎました。そこには絶対の自信があります。

結果的に、セミナー講師・金融アドバイザーとしてのノウハウ・実績が積み上がり、ビジネスも大きく拡大したのです。

AATでは、僕たちがゼロから試行錯誤してつくりあげた「型」を、全力で開示させていただきます。

コンテンツも貸与しますし、個別サポートもしっかりしますので、みなさんは僕よりもっと速いスピードで成果を得ることができるはずですよ!

さあ一緒に、新たな一歩を踏み出しましょう!!

福永 涼子(ふくなが りょうこ)
株式会社あしたば未来塾(屋号:FPオフィス「あしたば」)
取締役
一般社団法人確定拠出年金教育支援協会 DCコンサルタント®
ファイナンシャルプランナー

兵庫県神戸市出身。長女が幼少の頃、主婦FP仲間とグループをつくり、子供の金銭教育をテーマに小学校や地区センター等でイベントやセミナー活動に約5年間携わる。その後、銀行での渉外業務(個人のお客様対象のお金の相談や運用アドバイス)を経て、若い世代から老後を迎えている世代まで幅広い方々のライフステージに合った資産づくりを、フラットな視点でアドバイス&サポートしたいという想いから、現職にたどり着く。趣味はコーヒー。一時期就いていたカフェの仕事を通してその魅力にはまり、ライフワークとして現在もサークル活動を運営しながら愉しんでいる。

<メッセージ>

みなさん、こんにちは。

時代の急速な変化とともに、世の中はどんどん便利で効率化されてきています。それを肌で感じながら、より原点回帰も必要だと思わされます。

何のために、この事業に携わっているのか。自分がどうありたいのか。

これまで様々な仕事や経験をしてきた上で、あしたばで「創り上げていくこと」「やってみたいこと」を思い切りやろうと決心して、今日に至っています。その中には、業界の通説を脱してみたい世界もあります。

相手を想える仕事をするために、自分自身もさらに成長していかなくてはいけません。同じ想いをもっていただける方々と一緒に、前に進んでいけたら嬉しいです。

お会いできることを楽しみにしています!

1.参加申込方法

第0期の募集は終了いたしました。

お気軽にご相談ください TEL 045-225-8338 平日9:30~19:00 土日祝9:30~17:00


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