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【残席僅か】1/28「保険代理店×IFA」スタートアップ研修

~「○○屋さん」を脱し、「総合金融アドバイザー」としてお客様に必要とされ続ける存在になろう!~

フィンテックの進展により様々なサービスが登場し、目まぐるしく制度改正・方針転換のある、“激動の”金融業界。

その中にあって、

「今は困っていない。でもなんとなく、このままで大丈夫だろうか…」

「自分の扱える商品は限られている。もっと柔軟な提案をしたいと思うが、結局はお客様にとってベストでない商品も販売している気がする」

「商品の販売手数料に依存していて良いのだろうか。今後もし、扱っている商品の手数料が下がっていったら、どうやって収益を確保すれば…」

など、モヤモヤを抱えている金融アドバイザー(保険募集人・IFA・FP)の方も多いのではないでしょうか?

その問題意識は非常に健全であると、私たちは思います。

金融庁が示す方針にも「総合的なアドバイスを提供できるアドバイザー」が必要と明記されているほどですから、

「これからの時代、“○○屋さん”では間違いなく淘汰される。総合金融アドバイザーとして、商品の販売に依存するのではなく、アドバイスに対して報酬をいただける存在を目指さなくては!」と私たちも強い危機意識を持っています。

その危機意識から、「保険代理店×IFA」のビジネスモデルをこの3年間ほどで軌道に乗せ、「金融アドバイスに対して報酬をいただく」ビジネスモデルを作るための土台作りを急いでいます。

「一般資産形成層への金融アドバイスに対して報酬をいただく」ビジネスモデルは、日本では全くといっていいほど確立されていません。いやむしろ、文化として根付いていないですよね。

今の私たちのメンバーだけでそれを変えていくのは難しいですが、仲間を増やしていけばムーブメントが起きるはず!

ということで、健全な危機意識を持つ金融アドバイザーのみなさんに、私たちの「保険代理店×IFA」のビジネスモデルについて「ありのまま」をお伝えする機会を作ることにしました。

まずは「保険代理店×IFA」で総合金融アドバイザーとしての基礎を固め、その後に「金融アドバイスに対して報酬をいただく」ビジネスモデルを一緒に作っていこうではありませんか!

今回は、外部講師もお招きして、金融アドバイザーとしてあるべき姿”を真剣に考えていく研修です。

みっちり集中して取り組めるよう少人数制にしましたので、普段のあしたば研修よりは金額も高め。その分得られるものも多いはずです。

「総合金融アドバイザーとして、お客様に必要とされ続ける存在になろう!」と本気で考えている熱い方、ぜひ積極的にご参加ください。

 

研修内容

①あしたば流「金融教育×金融コンサル×商品販売」講義 ~「資産形成層に寄り添い続ける、総合金融アドバイザー」に必要なこと~

私たちは一般的な生命保険代理店からスタートしましたが、4年ほど前から金融教育事業に力を入れて一般向け・プロ向けの研修講師を幅広くお受けし、金融商品仲介業(IFA)にも参入。会員制度の導入や士業とのタイアップなど、「資産形成層に寄り添い続ける総合金融アドバイザー」を目指して日々ステップアップしてまいりました。

前述のとおり、「これからの時代、“○○屋さん”では間違いなく淘汰される。総合金融アドバイザーとして、商品の販売に依存するのではなく、アドバイスに対して報酬をいただける存在を目指さなくては!」そんな強い危機感があってのことです。

もちろん保険も販売しますが、IFAとして「つみたてNISAでの投信積み立て」の提案もしますし、iDeCo・企業型DCのサポート、住宅ローン・相続・不動産、はたまたふるさと納税まで、生活に密着した総合的な金融アドバイスを実施しています。

まだまだ道半ばではありますが、「金融教育×金融コンサル×商品販売」でバランスのとれた総合金融アドバイザーとしての地位を築きつつあると自負しています。

今回は、「私たちがやっていること・ノウハウ」ありのまま、弊社代表の安藤からお伝えさせていただきます。

私たちの歩んできた道でもある「保険代理店×IFA」で資産形成層を支えるビジネスモデルを確立されたい方には、必ずやヒントになる知識・情報が満載だと考えていますので、ご期待ください!

 

②パネルディスカッション&グループディスカッション ~これからの金融アドバイザーに求められるもの~ 

代表の安藤が全国に足を運び感じたことがありますので、あえてはっきり書きます。

「保険×IFAで、資産形成層をターゲットとして持続可能なビジネスモデルを構築できている金融アドバイザー」はほとんどいません!

結局、「資産形成層をサポートするけど単一分野の商品販売目的のアドバイスしかできない(=顧客本位でない)」か、「総合的にサポートするけど富裕層・高所得層しか狙わない」アドバイザーばかりなのです。

それがまかり通っていた金融業界ですが、前述のとおり、いまの時代が求めているものは違います。これからは、その両者は「淘汰される」か「血みどろのレッドオーシャンで戦う」ことになるでしょう。

短期的な収益が見込める富裕層・高所得層をメインターゲットとせず、偏った商品販売に依存する収益構造からも脱し、

日本の現状をふまえ一番支えなくてはならない資産形成層を「総合的なアドバイス・商品提案」で支え、それをビジネスとして成り立たせようではありませんか!

今回は、フィンテック企業として躍進を続ける「お金のデザイン」子会社であり、金融アドバイザーと一般資産形成層をマッチングするサービス“お金の健康診断”を展開する「400F」の西村氏もお招きし、「これからの金融アドバイザーに求められるもの」についてパネルディスカッションを実施します。

いま、金融業界で何が起きているのか、全国の金融アドバイザーはどんな問題・課題を抱え、どんな取り組みをしているのか。包み隠さずお伝えいただきます。

また、そんな情報共有もしながらみなさんと一緒に考え、語り合うグループディスカッションの時間も設けます。

はっきり言って滅多にない機会です。熱いアドバイザー同士の有意義な時間を楽しみましょう!

※研修内容は一部変更となる可能性があります。

参加すると得られるもの

「保険代理店×IFA」のビジネスモデルを推進していくための具体的なノウハウを掴める(金融教育・金融コンサルの仕方、提案する商品の組み合わせ方、フォローアップの仕方、収益構造など)

●「保険代理店×IFA」のビジネスモデルを推進する全国の金融アドバイザーの成功事例・失敗事例を知ることができる

●「保険代理店×IFA」のビジネスモデルを推進し、最終的に「アドバイスに対して報酬をいただく」ビジネスモデルを作るための仲間ができる

フィンテック企業の取組など、「いま金融業界で起きていること」が分かり、知見が大きく広がる

●修了後に安藤の個別サポートを受けることができるので、すぐに具体的な行動に繋げることができる

参加対象者

下記に該当する「金融機関(保険、証券、銀行など)にお勤めの方」やファイナンシャルプランナーなど、「プロ・専門家」の方

●資産形成層(20~40代)をメイン顧客とする方

●「本気でお客様の人生に寄り添う、顧客本位な総合金融アドバイザー」を目指したい方

●「自分の販売スタイル」や「金融業界の在り方」に問題意識を持っている方

●自身の収益追求でもなく、ボランティアでもなく、「社会性と収益性のバランスがとれた持続可能なビジネスモデル」を目指したい方

●「保険代理店×IFA」など、特定の金融商品販売に依存せず、総合金融アドバイザーとしての仕事に取り組みたい方

※テーマが「資産形成層サポート」をメインとしており、講師の400F西村氏も安藤も30代であるため、40代前後くらいまでの方がより参考になるかと思われます。

参加対象でない方

下記に該当する方は、大変恐縮ですがご参加いただけません。

●「富裕層、ドクターや経営者などの高所得層、法人」をメインの顧客としていきたい方

●ご自身の収益重視の方(売ること・稼ぐことが最も重要というマインドの方)

●逆に、ビジネスとして持続的にお客様に寄り添い続ける気がない方(ボランティア志向、お勉強家の方)

●変化するつもりがない方

●ネガティブな発言を繰り返す方

日時

2020年1月28日(火)13:30~18:00頃

※終了後に希望者は懇親会にご参加いただけます。

場所

「横浜情報文化センター」7階
横浜市中区日本大通11番地
●JR京浜東北線「関内駅」南口 徒歩8~9分
●横浜市営地下鉄「関内駅」1番出口 徒歩8~9分
●みなとみらい線「日本大通り駅」3番出口 徒歩1分
http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php

※会場は変更となる可能性があります。

定員

10名限定

参加費

18,000円(税別)

【参加者特典】
①修了された方は後日、講師安藤の個別サポート(面談またはスカイプ相談)を受けることができます。 ※希望者のみ

②修了後に弊社と提携を希望される方限定で、運用会社ツアーなどの研修・イベントも随時ご案内させていただく予定です。

※審査終了後にお支払い案内をお送りします。

講師プロフィール

株式会社400F 事業推進部長 西村 愼 氏

 

大学卒業後、2005年野村證券に入社。支店営業後、米国NYアライアンスバーンスタイン社にて米国のウェスマネジメントを学び、本店ウェルスマネジメント部にて上場企業・上場企業オーナーのサポート業務に従事。 2018年株式会社お金のデザインに入社し、営業部長・事業推進部長として提携先のグロースに従事、2019年8月より現職。金融アドバイザーと一般資産形成層をマッチングする「お金の健康診断」サービスを推進し、全国のIFA・保険代理店・FPのフィンテック導入を後押しする。

 

 

株式会社あしたば 代表取締役社長 安藤 宏和

横浜出身。大手保険会社での勤務を経て、独立系ファイナンシャルプランナーとして開業。全国各地でマネーセミナーの講演を務め、幅広い世代に『誰でも始められる、お金の貯め方・増やし方』を伝えている。登壇回数は年70回以上、受講者は3000人を超える。(一社)確定拠出年金教育支援協会の専務理事として大手金融機関でプロ向けの講師を務めるなど、金融庁が推奨する「長期分散つみたて投資」の普及活動にも従事する。

<保有資格>
CFP®(日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
証券一種外務員 他

注意点

●本研修のご参加にあたっては、参加条件を満たすなど一定の条件がございます。また、お申込みにあたり審査を実施させていただきます。やむを得ずご参加をお断りする場合もございますので、どうかご容赦ください。
●本研修は、金融機関にお勤めの方など「プロ・専門家」の方を対象としていおります。一般の方は弊社セミナー情報ページからお申込みください。
●研修内容は一部変更となる可能性があります。
●お申し込み後にやむを得ずキャンセルをされる場合は、お早めにご連絡ください。満員御礼で参加をお断りしているケースもあるため、他の参加希望者に迷惑がかかります。

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