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(準備中)お客様に必要とされ続ける「総合金融アドバイザー」養成研修

~「○○屋さん」を脱し、お客様から「アドバイスの価値」を感じていただける存在になろう!~

様々なサービスが登場し、目まぐるしく制度改正・方針転換のある、“激動の”金融業界。

その中にあって、「なんとなく、このままで良いのかな」「お客様にとって本来は必要のない商品を販売してしまっている気がする」など… モヤモヤを抱えている金融業界の方も多いのではないでしょうか?

特に、金融経験歴2~5年くらいになってくると、業界のことなど様々な経験値がついてくる分、より一層そのモヤモヤが増してくる方も多いことと思います。

きっと、この業界に入られて、

金融アドバイザーとしてお客様の大事な資産の形成・運用をサポートするからには「お客様に必要とされ続ける存在でいたい」と考えていらっしゃることでしょう。

 

セミナー内容

①これからの金融アドバイザーに求められるもの

 

 

②「総合金融アドバイザー」に必要な基礎知識

 

 

③ディスカッション

 

 

 

※研修内容は一部変更となる可能性があります。

こんな方にオススメ

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・節税をしたいけど、今からでも間に合うのかな?
・ふるさと納税って、興味はあるけど手続きがめんどくさそう
・ふるさと納税はお金持ちがやるイメージだけど、収入がそんなに高くなくてもメリットはあるの?
・ふるさと納税はもうやってるから、他の今からでも間に合う節税方法」が知りたい!

 

 

日時

2020年1月28日(火)13:30~18:00頃

※終了後に希望者の方は懇親会にご参加いただけます。

場所

「横浜情報文化センター」7階
横浜市中区日本大通11番地
●JR京浜東北線「関内駅」南口 徒歩8~9分
●横浜市営地下鉄「関内駅」1番出口 徒歩8~9分
●みなとみらい線「日本大通り駅」3番出口 徒歩1分
http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php

※会場は変更となる可能性があります。

参加対象者

下記に該当する「金融機関(保険、証券、銀行など)にお勤めの方」やファイナンシャルプランナーなど、「プロ・専門家」の方

●金融経験年数が2~5年 または 左記に該当する若手の方を「総合金融アドバイザー」として育成したい方

●資産形成層(20~40代)をメイン顧客とする方

●「本気でお客様の人生に寄り添う、顧客本位な総合金融アドバイザー」を目指したい方

●「自分の販売スタイル」や「金融業界の在り方」に問題意識を持っている方

●自身の収益追求でもなく、ボランティアでもなく、「社会性と収益性のバランスがとれた持続可能なビジネスモデル」を目指したい方

●特定の金融商品販売に依存せず、総合金融アドバイザーとしての仕事に取り組みたい方

 

参加対象でない方

下記に該当する方は、大変恐縮ですがご参加いただけません。

●「富裕層、ドクターや経営者などの高所得層、法人」をメインの顧客としていきたい方

●ご自身の収益重視の方(売ること・稼ぐことが最も重要というマインドの方)

●逆に、ビジネスとして持続的にお客様に寄り添い続ける気がない方(ボランティア志向、お勉強家の方)

●変化するつもりがない方

●ネガティブな発言を繰り返す方

 

定員

10名限定(先着順)

参加費

金融業経験2~5年の方 6,000円(税込)

若手を育成する側の方 12,000円(税込)

【参加者特典】
修了された方は後日、トレーナーの個別レッスン(個別相談)を受けることができます。 ※希望者のみ

トレーナープロフィール

株式会社あしたば 代表取締役 安藤 宏和

横浜出身。大手保険会社での勤務を経て、独立系ファイナンシャルプランナーとして開業。全国各地でマネーセミナーの講演を務め、幅広い世代に『誰でも始められる、お金の貯め方・増やし方』を伝えている。登壇回数は年70回以上、受講者は3000人を超える。(一社)確定拠出年金教育支援協会の専務理事として大手金融機関でプロ向けの講師を務めるなど、金融庁が推奨する「長期分散つみたて投資」の普及活動にも従事する。

<保有資格>
CFP®(日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
証券一種外務員 他

注意点

●本研修のご参加にあたっては、参加条件を満たすなど一定の条件がございます。また、「育成側の方」は、お申込みにあたり審査を実施させていただきます。やむを得ずご参加をお断りする場合もございますので、どうかご容赦ください。
●本研修は、金融機関にお勤めの方など「プロ・専門家」の方を対象としていおります。一般の方は弊社セミナー情報ページからお申込みください。
●研修内容は一部変更となる可能性があります。
●お申し込み後にやむを得ずキャンセルをされる場合は、お早めにご連絡ください。満員御礼で参加をお断りしているケースもあるため、他の参加希望者に迷惑がかかります。

申し込みフォーム

準備中です。

お気軽にご相談ください TEL 045-225-8338 平日9:30~18:00 土日祝9:30~17:00


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